營運「Money Career」的 Wizleap 開始向 Peregrine Radiant Ark Inc. 提供「MC Expert Cloud」

營運理財諮詢平台「Money Career」（https://money-career.com/）的 Wizleap 株式會社（東京都澀谷區，代表董事 谷川昌平），已向 Peregrine Radiant Ark Inc.（代表：山口聰）開始提供面向保險代理商的業務品質管理雲端系統「MC Expert Cloud」。

■ 何謂「MC Expert Cloud」？

「MC Expert Cloud」是專為保險代理商設計的業務品質管理雲端系統（CRM）。Wizleap 作為符合生命保險協會業務品質評估標準的認定代理商，將其透過營運自家諮詢服務「Money Career」所累積的實務經驗，全部融入系統中。它同時兼顧了募集人員易於使用的 UI/UX 和可靠的證據管理，最大限度地增加募集人員與客戶互動的時間。

服務網站：https://expertcloud.money-career.com/

【本系統的主要特色】

- 涵蓋法規遵循所需的所有項目，並透過設計要求必須輸入才能進入下一步，確保可靠的證據管理。

- 簡單的 UI/UX，讓「只要在指定位置輸入即可完成業務」。

- 透過系統更新即時反映金融廳的監督指針和法規變更。

- 系統嚴格管理推薦產品的選定邏輯，實現稽核應對的一元化。

■ 導入「MC Expert Cloud」的背景與課題

Peregrine Radiant Ark Inc. 雖然以貼近客戶的提案為強項，但隨著組織擴大，面臨以下課題：

1. 系統導入困難度高與營運負擔增加

約九成的成員並非保險專職人員，因此難以熟練複雜的保險系統，導致日常業務中操作負擔增加。特別是在本業之餘進行的事務工作，操作理解和輸入作業本身成為了心理障礙。

2. 資訊分散導致管理業務效率低下

客戶資訊、合約清單、客戶意見等重要資料分散在多個試算表中，導致資訊彙整和確認需耗費大量工時。這增加了整體管理業務的負擔，例如製作業務報告書和管理佣金。

3. 合規應對不穩定性

為符合認定代理商標準，對必要項目的掌握和輸入管理容易依賴個人，因此需要建立穩定的組織營運機制。

■ 導入「MC Expert Cloud」的決定性因素

導入的決定性因素主要有兩點：

1. 直觀的 UI/UX 帶來的高現場採用率

MCEC 採用一目瞭然的簡潔設計，即使非保險專職的 IFA 成員也能不依賴手冊進行操作。不假設複雜操作的 UI 最小化了系統熟練的負擔，實現了「任何人都能使用」的環境，這一點獲得高度評價。

2. 即時反映現場需求和合作夥伴關係的開發體制

從導入評估階段開始，開發團隊迅速響應現場的細微需求，有時甚至在當天就完成改進，這種開發速度受到了高度讚揚。不僅僅是提供系統，與現場共同打造產品的態度建立了信任感，使其成為選擇「長期合作夥伴」的決定性因素。

【導入後獲得的主要成效】

- 透過外部資料連結和分析功能的標準配備，減少管理業務所需工時。

- 透過階段控制，建立「不完成應做事項就無法進行下一步」的機制，防止輸入遺漏。

- 解決客戶資訊、合約清單、客戶意見等分散管理的問題，實現資訊一元化。

【未來展望】

- 透過推廣至全體 IFA 成員，促進整個組織的系統採用。

- 進一步提高事務工作的效率，強化員工專注於客戶服務的環境。

- 將系統作為「業務組織的作業系統」加以運用，實現組織的持續擴大。

【關於導入背景的完整文章請點此】

https://expertcloud.money-career.com/cases/peregrine

■ Peregrine Radiant Ark Inc.

公司名稱：Peregrine Radiant Ark Inc.

代表人：山口聰

業務內容：保險代理商

＜Wizleap 的措施＞
說明本公司業務

【Money Career】

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網址：https://money-career.com/

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