三井住友信託銀行推出「專業機構介紹服務」以處理包含海外資產的繼承手續

三井住友信託銀行株式會社（董事長兼社長：米山 學朋，以下簡稱「本公司」）謹此宣布，為應對持有海外資產客戶的繼承手續諮詢，將於2026年4月1日起開始提供介紹服務，將客戶轉介給具備海外資產繼承手續專業知識的機構。

1. 目的與背景

本公司傳統上為順利進行繼承手續而提供遺產整理相關服務，但該服務僅限於國內資產，不包括海外資產。近年來，由於投資標的多元化，持有海外金融資產、不動產等而發生繼承的案例不斷增加。海外資產的繼承手續因國家而異，制度和稅制各不相同，因此客戶持續提出以下意見：

• 不了解各國的手續

• 難以預估手續的進度

• 希望諮詢或委託專業人士

鑑於這些需求，本公司已建立一套體系，可介紹外部專業機構處理包含海外資產的繼承手續，並將廣泛應對客戶關於繼承手續的諮詢。

2. 本案概要

（1）服務內容

專業機構將透過其國際網絡，提供海外資產繼承手續相關支援。支援內容將依據與專業機構簽訂的契約而定。

• 運用全球約80個國家/地區的國際實務和法律領域知識，應對多樣化的海外資產和地區手續

• 從稅務和法務角度，專業人士將根據需要為各國不同的複雜制度提供支援

(2) 手續流程

① 在本公司窗口諮詢

② 提交介紹委託書

③ 專業機構直接聯繫客戶並進行訪談

④ 客戶同意契約條件後，與專業機構直接簽訂委任契約

⑤ 根據各國制度開始提供繼承手續支援

（3）注意事項

• 本公司僅提供專業機構介紹，不代為簽訂或仲介契約。

• 委任契約須由客戶與專業機構之間直接簽訂。

• 根據資產內容或所在國家等，可能存在無法處理的情況。

3. 本公司的角色

本公司已建立一套體系，可介紹處理海外資產繼承手續的專業機構，並為過去個別處理的資產，也創造了一個能夠以一定品質提供服務的環境。透過此次與專業機構的合作，本公司將為客戶更順利的資產傳承做出貢獻。本公司將繼續提供最佳諮詢服務，以實現客戶的「財務健康」。