当ファンドは、株式会社FOLIO（以下FOLIO）から投資対象資産の配分比率に関する助言を受けています。本レポートでは、今回のリバランスでの投資配分比率の変更について、FOLIOからの情報をもとにその背景等をご説明します。

株式資産を若干増やす一方、米国債券や金への配分も増やし分散を重視 前回のリバランスからの特徴的変化として、先進国・新興国の株式への配分が減る一方、米国株式への配分が増えました。また、ハイイールド債券、新興国債券などへの配分が減る一方、米国債券や金への配分が増えました。 その結果、株式資産は合計で約40％と若干増えましたが、不動産が減ったことで相対的に高リスクな資産（株式、不動産）の合計は約47％に低下しました。一方、債券資産と金の合計は約53％に増加したほか、前月に続き８資産全てを組み入れるなど、分散を重視した構成となりました。

AI予測と考察 今回のAI予測では、金、米国株式、米国債券などの見通しが相対的に高位となった一方、ハイイールド債券や新興国の資産（株式、債券）などの見通しが低位となりました。各資産の期待リターンやリスク等も反映して決定されています。

FACT BOX ・ 要点整理

  • 出典：PR TIMES
  • 分類：ニュース
  • 関連組織：SBI岡三アセットマネジメント株式会社
  • 製品・サービス：ROBO PROファンド