TAPP 導入「Agentforce」以 AI 代理革新研討會客戶體驗，實現約 90.3% 的查詢解決率等成果

Salesforce Japan Co., Ltd.（代表取締役會長兼社長 小出 伸一，以下簡稱 Salesforce）今日宣布，株式會社 TAPP（總公司：東京都港區，代表取締役社長：山地 學，以下簡稱 TAPP）已導入 Salesforce 提供的「Agentforce」，旨在提升客戶體驗品質、優化客戶支援與追蹤效率。此 AI 代理平台已成功協助資產運用研討會提升客戶體驗，實現約 90.3% 的查詢解決率等成果。TAPP 透過運用 Agentforce，成功創造了實際的商業成果，並因此為客戶提供了最佳的購買體驗。

背景與課題 TAPP 專營投資用不動產的銷售與諮詢，並營運「Capital Hack」(※) 研討會，為投資新手提供股票、保險、不動產等資產配置的簡易說明。此服務去年累計申請人數已突破 15 萬人，並透過電視廣告等方式擴大服務。自 2016 年創立以來，公司打破了業界的既定觀念，建立了最大化運用科技與行銷力量的商業模式，提供透明的科技化資產運用服務。公司規模在約 9 年內成長了 30 倍，取得了顯著的發展。

另一方面，儘管公司透過徹底實施研討會型行銷模式「The Model」以及內勤銷售與外勤銷售的分工體制，展開了高效的銷售活動，但隨著公司的快速成長，潛在客戶的獲取和客戶支援也隨之增加，研討會參與者的留存率以及客戶體驗品質的維持與提升成為了課題。

在此背景下，公司再次確認，重要的是提供卓越的客戶體驗，而非僅僅處理流程。他們堅持將 AI 應用的目標鎖定在提升客戶體驗上，並徹底追求其實現。為了透過 AI 代理與人員的協作，實現客戶支援與追蹤的快速化和品質提升，公司決定導入 Agentforce。導入 Agentforce 的關鍵因素包括其能以 Salesforce 為基礎進行溝通（如日程變更或取消等）、與現有系統和資料的整合能力，以及作為一個具備靈活性和治理能力的平台的優勢。

※Capital Hack 品牌網站請點此：https://capitalhack.jp/

成效

透過導入 Agentforce，TAPP 已創造以下商業成果：

每月減少約 100 件查詢：在潛在客戶數量每年增加 41% 的情況下，AI 代理已對隨之增加的查詢進行初步處理。這使得潛在客戶的查詢率每年減少約 2.7%，每月減少約 100 件查詢，從而可以用更少的人員進行應對。

實現約 90.3% 的查詢解決率：透過 Agentforce 的應對，針對潛在客戶關於研討會日程變更、取消及其他優惠贈送等查詢，實現了 2794 件中的 2522 件（約 90.3%）解決率。

每月確保 60 名來場者：導入 Agentforce 約一年後，透過 AI 代理回應客戶關於研討會日程變更的需求，每月確保了 60 名來場者，佔總來場人數的約 3%。

未來，TAPP 旨在進一步運用 TAPP Marketing 2.0 和 Agentforce。具體而言，他們計劃重新審視 CRM 架構本身，建立以 AI 為前提的行銷基礎，並在客戶接觸的最前線最大化運用 Agentforce。

客戶觀點

株式會社 TAPP 的代表取締役社長 山地 學 先生表示：「自公司創立以來，我們一直致力於作為不動產投資中創造利潤的夥伴，為客戶的人生財富做出貢獻。此次導入 Agentforce 是實現這一願景的重大一步。透過 AI 代理自主支援客戶，我們深信能夠以前所未有的速度，為『每個人的生命提供最佳選擇』。」

Salesforce 觀點

Salesforce Japan Co., Ltd. 常務執行役員 商務銷售統括 成長業務第二銷售統括本部 統括本部長 西田晶子 表示：「我們非常榮幸 TAPP 株式會社，一家在投資用不動產業界運用科技並持續追求以客戶為中心的創新企業，採用了 Salesforce 的 AI 代理平台『Agentforce』。我們深信，透過運用 Agentforce，TAPP 的銷售代表和顧問將能專注於更具創造性的業務，並作為客戶資產配置的最佳夥伴，提供更大的價值。我們將繼續與 TAPP 攜手，共同建立 AI 與人共創的新商業模式。」

關於株式會社 TAPP

TAPP（Turn A Profit Partner）是一家資產管理諮詢公司，致力於支持個人的人生規劃。提供房地產、股票、NISA、繼承和節稅等全面的諮詢服務。其受歡迎的「Capital Hack」研討會以其富有同理心且易於理解的課程而聞名，截至 2025 年累計申請人數已突破 15 萬。TAPP 持續挑戰現有框架，致力於創建新的資產管理平台。

公司名稱：株式會社 TAPP（https://tapp-co.jp）

代表者：代表取締役社長 山地學

所在地：東京都港區港南1-2-70 品川シーズンテラス6樓

設立：2016年11月

事業內容：不動產相關事業（資產運用諮詢/各種研討會營運等）

實績：2025年度獲選「最佳新創 100」

關於 Salesforce

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