富邦金控宣布旗下富邦銀行（香港）完成3億美元第二類次順位債券定價

公告日期：2026年7月9日 發言日期：2026年7月8日 發言時間：10時8分16秒 公司代號：2881 公司名稱：富邦金 主旨：富邦金控代表子公司富邦銀行（香港）有限公司公告完成3億美元第二類次順位債券定價（補充2026年5月26日公告） 符合條款：第11款 事實發生日：2026年7月7日

1. 董事會決議日期：不適用 2. 名稱：富邦銀行（香港）有限公司第二類次順位債券 3. 是否採總括申報發行公司債：否 4. 發行總額：三億美元整 5. 每張面額：二十五萬美元整 6. 發行價格：99.641 7. 發行期間：10年期 8. 發行利率：第1至5年：5.375%；第5年及以後：調整為當時5年期美國公債利率加上固定利差1.23% 9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：無 10. 募得價款之用途及運用計畫：優化銀行資本結構，提升資本實力，以促進銀行業務的永續成長與發展 11. 承銷方式：依據美國聯邦證券法《證券法》Regulation S規定於美國境外銷售 12. 公司債受託人：The Bank of New York Mellon, London Branch 13. 承銷或代銷機構：Credit Agricole Corporate and Investment Bank、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、UBS AG Hong Kong Branch 14. 發行保證人：無 15. 代理還本付息機構：The Bank of New York Mellon, London Branch 16. 簽證機構：不適用 17. 能轉換股份者，其轉換辦法：不適用 18. 賣回條件：無 19. 買回條件：可於2031年7月14日作一次性全數贖回。另因稅務、稅款扣除及監管原因，可額外選擇贖回。贖回金額為未償還本金及截至贖回日（不含當日）的應計利息，惟須依存續不能事件（Non-Viability Event）發生後之調整情形而定。所有贖回均須事先取得香港金融管理局之書面同意 20. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用 21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用 22. 現金減資後再行募資之合理性及必要性：不適用 23. 其他應敘明事項：本票據於發生存續不能事件（Non-Viability Event）時，將依契約約定進行本金減記。票據持有人確認並同意受香港《金融機構（處置機制）條例》（香港法例第628章）及其不時修訂或替代法規所賦予權力之約束。本票據將向香港聯合交易所有限公司申請上市，並申請核准僅向專業投資者發行之債務證券買賣