楠梓電董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債

發佈日期：115年6月27日
發言日期：115年6月26日
發言時間：17時04分17秒
公司代號：2316
公司名稱：楠梓電
主旨：公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債
符合條款：第11款
事實發生日：115年6月26日

說明：
1. 董事會決議日期：115年6月26日
2. 名稱（XX公司第X次（有、無）擔保公司債）：楠梓電子股份有限公司國內第一次無擔保可轉換公司債
3. 是否採總括申報發行公司債（是／否）：否
4. 發行總額：發行總面額上限為新台幣35億元整
5. 每張面額：新台幣壹拾萬元整
6. 發行價格：依競價拍賣結果而定
7. 發行期間：五年
8. 發行利率：票面利率0%
9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：不適用
10. 募得價款之用途及運用計畫：購買設備、償還銀行借款及充實營運資金
11. 承銷方式：採競價拍賣方式辦理公開承銷
12. 公司債受託人：由董事會授權董事長全權處理之
13. 承銷或代銷機構：富邦綜合證券股份有限公司
14. 發行保證人：不適用
15. 代理還本付息機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部
16. 簽證機構：不適用
17. 能轉換股份者，其轉換辦法：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
18. 賣回條件：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
19. 買回條件：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
22. 現金減資後再行募資之合理性及必要性（募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用）：不適用
23. 其他應敘明事項：
（1）因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本次轉換公司債之發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、發行及轉換辦法之訂定，以及資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關發行事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因主客觀環境需修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。
（2）為配合本次轉換公司債發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關本次轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。