宏旭-KY董事會決議115年度私募普通股定價事宜

出表日期：115年6月23日 發言日期：115年6月22日 發言時間：17時04分53秒 公司代號：2243 公司名稱：宏旭-KY 主旨：本公司董事會決議115年度私募普通股定價相關事宜 （增補議案內容） 符合條款：第11款 事實發生日：115年6月22日

1. 董事會決議日期：115年6月22日 2. 私募有價證券種類：普通股 3. 私募對象及其與公司間關係： (1) 本次私募普通股之對象符合「證券交易法」第43條之6規定之特定人。 (2) 洽定之應募人：

應募人 與本公司關係 ------------------------------- ------------ 朱英杰 無 張修維 無 朱明偉 無

(3) 洽定之應募人之必要性：為提升本公司之競爭優勢，改善財務結構、提昇營運效能，擬引進對本公司未來電子零組件（含汽車電子零組件）產品與市場發展有助益之策略投資人。 (4) 洽定之應募人之預計效益：藉由應募人之加入，可加速本公司在電子零組件（含汽車電子零組件）產品與市場之發展之契機，並有助於公司穩定成長。

4. 私募股數或張數：8,000,000股 5. 得私募額度：以40,000,000股為上限及私募無擔保國內轉換公司債以4,000張為上限，並自股東常會決議之日起一年內一次辦理，擇一或以搭配之方式，擇適當時機並視市場狀況一次辦理。 6. 私募價格訂定之依據及合理性：本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之8成。 (1) 定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2) 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 依上述基準計算之參考價格為新台幣28.53元，並以參考價格之87.63%計價，訂定每股私募價格為新台幣25元。 7. 本次私募資金用途：轉投資。 8. 不採用公開募集之理由：考量私募方式籌資相對具時效性與便利性等因素，及因應公司發展引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理增資具有必要性。 9. 獨立董事反對或保留意見：無。 10. 實際定價日：115年6月8日 11. 參考價格：每股新台幣28.53元 12. 實際私募價格、轉換或認購價格：每股新台幣25元 13. 本次私募新股之權利義務：本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次發行之普通股及其嗣後所配發新股，依「證券交易法」規定，於交付日起3年內，除依「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，不得再行賣出，自交付日起滿3年後依相關規定，應先取具主管機關符合上市標準之同意函，並向金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序後申請上市交易。 14. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用。 15. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用。 16. 附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）：不適用。 17. 前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施：不適用。 18. 其他應敘明事項： (1) 股款繳納期間：自115年6月9日起至6月23日止 (2) 增資發行新股基準日：115年6月23日 (3) 本次私募現金增資發行普通股如因法令規定、主管機關要求或因應市場狀況或客觀環境變動，或因其他事實需要而須修訂股款繳納期間及增資發行新股基準日時，本案授權董事長於法定15日繳款期限內調整股款繳納期間及增資發行新股基準日。