3717 聯嘉投控、114年度現金増資および転換社債資金計画を変更

発表日：115年7月3日 発言日：115年7月2日 発言時間：19時40分58秒 会社コード：3717 会社名：聯嘉投控 主旨：当社114年度現金増資発行新株式および国内第一次有担保転換社債資金運用計画変更案の公告 該当条項：第16款 事実発生日：115年7月2日 説明： 1. 取締役会決議変更日：115年7月2日 2. 原計画申告効力発生日：114年12月18日 3. 追加発行日：該当なし 4. 変更理由： a. 当社は114年11月13日の取締役会で、114年度現金増資および国内第一次有担保転換社債の発行を決議。当初計画の資金総額は14億円で、全額を子会社である聯嘉光電株式会社の銀行借入返済のための転投資に充てる予定であった。 b. 当社の国内第一次有担保転換社債は、1枚あたり10万円の額面で、総額7億円を発行。表面利率は0％、期間は3年。競価オークション方式による公募により、額面の105.57％で発行され、実際の調達総額は7億3899万8千円となった。この発行は115年第一四半期に完了。うち7億円を聯嘉光電への転投資に、残り3899万8千円を当社の運転資金に充てた。 c. 114年度の現金増資発行新株式については、募集期間中の資本市場の激しい変動、資金調達環境の変化、および株主の利益保護を考慮し、115年6月12日に取締役会の権限に基づき、当社代表取締役が現金増資案を撤回。金融監督管理委員会に対し撤回申請を行い、115年6月23日付で同委員会より承認（金管證發字第1150347329号）を得た。その後、115年7月2日の取締役会で資金計画の変更を承認した。 5. 資金計画変更前後の内訳： 単位：新台湾ドル千円 計画項目　　　　原計画額　　　変更額　　変更後額 子会社転投資　　1,400,000　　(700,000)　　700,000 運転資金充実　　　38,998　　　　　-　　　38,998 合計　　　　　　1,438,998　　(700,000)　　738,998 6. 予定執行進捗：変更後の計画は115年第一四半期に完了 7. 予定完了日：変更後の計画は115年第一四半期に完了 8. 予想される効果： 今回の資金調達額7億3899万8千円は、115年1月20日に調達完了。うち7億円を子会社聯嘉光電株式会社の銀行借入返済の転投資に、残り3899万8千円を当社保有運転資金に充て、115年第一四半期中に実行完了。当社が資金を聯嘉光電に転投資し、銀行借入を返済することで、利息費用の削減と債務返済能力の向上が見込まれる。聯嘉光電が返済予定の借入金利を基に試算すると、115年度の利息削減額は約1544万3千円、以降の年間利息削減額は約1874万円と見込まれる。 9. 原計画との効果差異： 変更後の資金使途は依然として子会社の銀行借入返済のための転投資であり、原計画との効果に重大な差異はない。ただし、調達額が減少したため、利息削減額も減少するが、財務構造の強化、債務返済能力の向上、利息費用の削減による財務負担の軽減という効果は維持される。 10. 今回の変更が株主权益に与える影響： 今回の資金計画変更により、過度な株式発行を回避し、株主权益を保護。今後の運転資金の必要に応じて増資を検討するため、株主权益に重大な悪影響はないと判断される。 11. 原主幹事証券会社の評価要旨： 聯嘉光電投資控股株式会社が114年度に現金増資および国内第一次有担保転換社債を発行する計画について、転換社債は115年第一四半期に資金調達を完了したが、現金増資は市場変動により撤回。資金調達期間の延長が困難なため、計画変更は必要かつ合理的と評価される。変更後の資金使途は原計画と同様であり、効果に重大な差異はなく、株主权益への悪影響もないと判断される。 12. その他特記事項：次回株主総会で承認を求める。