佳大、私募普通株式の発行を発表

発表日: 2024年7月3日 発言日: 2024年7月2日 発言時間: 13時39分13秒 会社コード: 2033 会社名: 佳大 主旨: 当社取締役会が私募普通株式の実施を決議したことを公告 該当条項: 第11項 事実発生日: 2024年7月2日

1. 取締役会決議日: 2024年6月17日 2. 私募有価証券の種類: 普通株式 3. 私募対象および当社との関係: 今回の私募普通株式の対象は、証券取引法第43条の6に規定される特定者に限定されます。当社は既に応募者を確定しており、応募者と当社の関係は以下の通りです。

応募者　　　　　　　　　　　当社との関係 --------------------------- --------------------------- 欣偉科技株式会社　　　　　 当社の4.27%を保有する上位10大株主

4. 私募株式数または株式単位数: 39,305,464株 5. 私募可能額: 39,305,464株 6. 私募価格の決定根拠および妥当性: 一. 私募普通株式価格の決定にあたっては、以下の二つの基準のうち、より高い価格を参考価格とします。 (1) 定価日前5営業日の中から1日を選定し、その普通株式の終値の単純算術平均価格から無償割当による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利戻しを加算した価格。 (2) 定価日前30営業日の普通株式終値の単純算術平均価格から無償割当による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利戻しを加算した価格。

二. 今回の私募普通株式の発行価格は、監督当局が公布する法令に従って決定されます。また、証券取引法における私募有価証券の3年間譲渡制限、当社の経営成績、将来展望、普通株式の市場価格および市場慣行を考慮して決定されます。当社は、前述の私募有価証券の価格決定根拠が「公開会社による私募有価証券発行に関する留意事項」に合致しており、株主の権益を著しく損なうことはないと判断しており、その決定は合理的です。

7. 今回の私募資金の使途: 一. 運用資金の充実、および半導体洗浄事業部門の新設 二. 企業財務構造の強化により、半導体洗浄事業における収益と利益の創出を推進

8. 公募を採用しない理由: 私募方式は公募に比べ迅速かつ簡便であり、また私募有価証券は3年間の自由譲渡制限があるため、当社と投資パートナー間の長期的な協力関係をより確実に確保できるため、公募ではなく私募による発行を計画しています。本計画の実施により、財務構造の改善および運営効率の向上が見込まれ、株主の権益にもプラスの影響を与えると考えられます。

9. 独立取締役の反対または保留意見: なし 10. 実際の定価日: 未定 11. 参考価格: 未定 12. 実際の私募価格、転換価格または新株予約権付与価格: 未定 13. 今回の私募新株式の権利義務: 本私募により発行される普通株式は、引渡し日から3年間は、証券取引法第43条の8に従って譲渡が制限されます。その他の権利義務については、当社が既に発行済みの普通株式と同等です。また、本私募株式については、引渡し日から3年経過後に、証券取引法および関連規定に基づき、状況に応じて監督当局に補助的な公開発行および上場取引の申請を行うことを取締役会に委任する予定です。

14. 転換、交換、または新株予約権付与が付帯する場合の換株基準日: 該当せず 15. 転換、交換、または新株予約権付与が付帯する場合の株式希薄化の可能性: 該当せず 16. 私募社債の引渡し後に全額転換または新株予約権行使した場合の上場普通株式の株式比率への影響（上場普通株式数A、A／発行済普通株式数）: 該当せず 17. 前項の上場普通株式が6,000万株未満かつ25%未満の場合の流動性対策: 該当せず 18. その他記載すべき事項: 一. 本私募普通株式の主な内容（私募価格の決定倍率を除く）— 実際の定価日、発行株式数、発行条件、事業計画、調達総額、予定進捗および予想される効果など— は、株主総会の承認を得た上で、本議案の原則および範囲を逸脱しない限り、市場状況に応じて取締役会が調整・決定・実施することを承認する予定です。今後、法令改正、監督当局の指示、または客観的環境の変化により変更が必要となった場合も、同様に株主総会の承認のもと、取締役会に全権委任する予定です。 二. 本件私募による現金増資に伴い、取締役会は、当社代表取締役会長に対し、私募普通株式に関するすべての契約および書類の署名を全権委任する予定です。