知情人士透露,SK海力士(SK Hynix)赴美發行的美國存託憑證(ADR)獲得市場熱烈追捧,目前認購倍數已超過七倍,而該公司預定周四(9日)完成定價。
彭博引述的消息人士表示,此次發行1.779億股ADR,吸引包括全球長線基金、科技產業專注型基金、主權財富基金,以及聚焦亞洲市場的國際投資機構踴躍認購。
根據SK海力士稍早向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件,每1股ADR代表十分之一股普通股。以SK海力士周三在韓國收盤每股207.6萬韓元(約1380美元)計算,此次美國上市募資規模約245億美元。
若以募資金額計算,這將成為歷來外國企業赴美掛牌規模第二大,僅次於阿里巴巴(BABA-US)2014年創下的250億美元募資紀錄。
SK海力士赴美上市之際,其自家在韓國交易的股票、以及美國競爭對手美光(MU-US)近來股價均大幅回落,反映市場對人工智慧(AI)基建熱潮的樂觀情緒開始降溫。
SK海力士周三在韓股收低5.7%,較6月底歷史收盤高點回落約30%,但今年以來股價仍約為年初的三倍高。
SK海力士的承銷團預定周三下午4時截止收單。這次承銷由美銀(Bank of America)、花旗集團(Citigroup)、高盛(Goldman Sachs)及摩根大通(JPMorgan Chase)共同主導,另外還有九家金融機構參與。
市場消息指出,Baillie Gifford、Coatue Management及Situational Awareness Partners等機構,有意認購合計高達70億美元的ADR。
此外,SK海力士與長期競爭對手三星電子,也將配合南韓政府推動、總規模達8800億美元的AI產業投資計畫,加碼在國內投資。
SK海力士ADR預定周五在Nasdaq Global Select Market展開發行前交易(when-issued trading),交易代碼為「SKHYV」,之後在7月13日正式掛牌交易,交易代碼也將同步變更為「SKHY」。
FACT BOX · 重點整理
- 來源:PR Times
- 分類:募資
- 相關組織:SK海力士 / 美銀 / 高盛
- 原文日期:7月9日 / 7月13日
- 產品、服務:DRAM