保策通 — 財富傳承顧問的專業服務平台

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台灣保險與理財顧問的 AI 工作站。零留存 AI 報告、71 部法規知識庫、保單健診、情境訓練。

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零留存架構 · 合規語言自動掃描 · 71 部法規即時引用

每次面談， 都像準備了三天 AI 報告 × 法規知識庫 × 保單健診 × 情境練習 一個平台，完成見客前的所有準備。

免費體驗 14 天 查看報告範例 不用信用卡，14 天後自動回免費版

壽險 醫療 失能 意外 退休 長照 68 保障分數 6 維度 · 12 範本 一眼看出保障缺口

3 種 AI 報告 個人 × 企業 × 傳承 71 部法規 即時語意搜尋 6 維度 保單健診全景分析

不是你不夠專業——是缺一份讓客戶自己看見缺口的工具 你花三小時準備的內容，客戶翻了兩頁就放進抽屜。問題不在你的專業，在於客戶沒有「自己發現」的過程。

缺口自己會說話 客戶看完雷達圖，自己開口問「那我該怎麼辦？」——這個問題一出口，你的專業就派上用場了。不用你主動推銷，數字會替你說話。

報告替你開口 壽險缺口、退休準備不足、遺產稅推演——每個數字都有法條出處。客戶看到自己的數字，對話自然就聚焦了。

現場交付，信任當場建立 客戶親眼看著報告在面前生成，帶走一份只有他能解鎖的檔案。這就是「這個顧問跟別人不一樣」的來源。

使用流程 三步驟，30 分鐘完成 從坐下來到客戶帶走報告，一次面談搞定

01 引導客戶填答 跟聊天一樣自然，30 題大約 10 分鐘。在客戶面前打開 保策通，引導他回答家庭結構、資產概況、保障現狀。 不用事前準備簡報，問卷本身就是最好的對話引導。

02 AI 即時生成報告 填答完成後，系統在 30 秒內生成完整報告——雷達圖、缺口試算、通膨敏感度、法條引用，全自動。生成過程步步可見，不是黑盒等待。客戶親眼看著專業報告在面前成形。

03 客戶掃碼帶走 客戶用手機掃 QR Code，輸入自己設定的密碼，報告直接存到他的裝置。你的平板乾淨如初。帶回家越看越覺得需要你——這就是報告驅動二次約訪的關鍵。

免費方案包含 3 份 FNA + 1 份曼陀羅 + 1 份勞資報告，不用信用卡 三種 AI 報告，覆蓋個人 · 企業 · 傳承 每句分析都有法條出處，每個數字都經過試算。客戶看到的不是話術，是事實。

FNA 財務健診 勞資合規體檢 傳承曼陀羅

保策通 財務需求分析觀察報告 620 萬 22% 27%

FNA 財務健診 一份報告，讓客戶自己看見缺口 ✓ 8 大模組引導式問卷（依家庭狀況動態調整） ✓ 雷達圖 × 缺口試算 × 通膨三情境分析 ✓ 壽險雙法交叉驗證（收入替代法 + HLV） ✓ 夫妻合併模式：獨立評分 + 鏡像恐懼分析 ✓ 保單健診全景圖嵌入

知識庫試用 一句話，