開始對私募投資信託「SBI多資產投資戰略基金」提供投資顧問業務

在SBI集團內提供創新金融解決方案的株式會社FOLIO Holdings之子公司——株式會社FOLIO（東京都千代田區，代表取締役：四元 盛文，以下簡稱「FOLIO」），針對由SBI資產管理株式會社於2026年4月14日設立的私募投資信託「SBI多資產投資戰略基金（合格機構投資者專用）」，開始了活用AI預測模型的投資顧問業務。

自2020年1月起，FOLIO便開始提供AI投資服務「ROBOPRO®」，其特點是利用AI預測市場漲跌並動態調整投資配置。基於此項實績，FOLIO正與其他金融機構合作，擴充活用AI預測的資產管理服務，推進在全權委託資產管理服務及基金中的AI應用。目前，在公募基金領域，FOLIO作為投資顧問，參與了由SBI岡三資產管理株式會社設立的「ROBOPRO基金」等的營運。在私募基金領域，自2025年11月起新設立了「AI戰略開發行銷部」，推進了旨在擴大私募業務的體制強化。在投資顧問對象方面，繼Asset Management One株式會社於2025年8月設立的「AMOne國內股票板塊輪動基金」之後，這次新加入了「SBI多資產投資戰略基金（合格機構投資者專用）」，使得FOLIO在私募基金領域的投資顧問業務得到了進一步的擴展。

「SBI多資產投資戰略基金（合格機構投資者專用）」是由SBI資產管理株式會社於2026年4月14日設立，利用FOLIO所提供的「ROBOPRO」營運戰略相關知識與技術，針對美國股票、已開發國家股票、美國綜合債券、高收益債券及黃金等5種全球資產進行分散投資的基金。其主要特色在於，AI透過市場數據分析預測各項資產約1個月後的回報率，並基於該結果機動性地實施再平衡。除了每月定期實施再平衡外，必要時也會進行臨時的再平衡，旨在靈活應對市場環境的變化。

今後，FOLIO將繼續透過開發新的AI預測模型，以及擴展提供投資顧問服務的金融機構，謀求投資顧問業務的進化。此外，透過提供發揮FOLIO所擅長的AI營運引擎及營運基礎系統優勢的多元化金融解決方案，我們將持續為更多人的資產形成做出貢獻。

※「ROBOPRO®」為FOLIO的註冊商標。

【關於金融商品交易法等之標示】
商號等：株式會社FOLIO 金融商品交易業者
註冊號碼：關東財務局長（金商）第2983號
加入協會：日本證券業協會、一般社團法人 資產運用業協會

＜關於手續費等及風險資訊＞
FOLIO證券綜合帳戶的開戶費及管理費為免費。
投資FOLIO所處理的商品等時，可能會需要您負擔各商品所定的手續費及必要經費等。此外，在金融商品交易中，可能因股價、匯率、利率及其他指標的變動等產生損失，並有跌破投資本金的風險。簽約時請務必充分確認簽約前交付書面等的內容。
關於手續費等及風險的詳細資訊請點此（以下連結所載之手續費與「ROBOPRO基金」不同。）
https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees

■ 株式會社FOLIO Holdings 公司簡介
FOLIO Holdings以「設計明日的金融」為使命，旨在透過創造未來社會所需的金融解決方案來實現豐富的未來。目前旗下擁有向一般客戶及金融機構提供全權委託資產管理解決方案及投資顧問服務的株式會社FOLIO，以及開發金融業專用之投資、營運、調查、分析、系統整合相關解決方案的AlpacaTech株式會社。在兩家公司強大的事業綜效下，正不斷擴充驅使高度技術力的金融解決方案。此外，FOLIO Holdings是在東京證券交易所Prime市場上市、並擁有SBI證券為旗下子公司的SBI控股株式會社的集團企業。

總部所在地：東京