現場主導的數位轉型與AI應用專案正式啟動：AI代理與高淨值財產顧問共創，擴大客戶服務時間

為個人資產家及企業主提供財產諮詢服務的青山財產網絡股份有限公司，為擴大客戶服務時間，正式啟動了由現場主導的數位轉型（DX）與AI應用專案。公司於2024年成立跨部門的「DX推進室」，將數位轉型定位為業務模式的轉型，而非單純的效率提升，並著手重塑AI驅動的業務結構。本計畫將「與客戶對話及研討諮詢內容的時間」設為關鍵績效指標（KPI），推動諮詢業務的重新設計。透過與AI代理協作，將資料製作與資訊整理等例行業務效率化，建立讓顧問能更專注於客戶對話與提案的體制。將創造出的時間重新分配至客戶互動，旨在強化僅有人類能勝任的對話與決策支援。該專案強調由現場部門主導，重新檢視業務流程，並以與AI代理共創為前提進行「業務再設計」。未來，公司計畫將各部門的實踐經驗系統化，建立持續性的業務改善體制。