資產運用諮詢平台「資產運用ナビ」推出職業別搜尋功能｜上班族、企業主、公務員、醫師等皆可依自身職業尋找合適的IFA

由Adviser Navi股份有限公司所營運的資產運用諮詢平台「資產運用ナビ」，現已新增職業別搜尋功能。過往，資產運用ナビ提供依諮詢主題、金融資產規模、居住地區、合作證券公司等條件搜尋獨立理財顧問（IFA）的服務。本次更新後，用戶可依自身職業，如上班族、企業主、公務員、醫師等，搜尋專屬的IFA。

・服務網址：https://assets-navi.com/

範例：IFA × 上班族 專頁

功能新增背景與重點：回應「依職業尋找」的用戶需求

「資產運用ナビ」作為IFA諮詢平台，一直致力於幫助客戶找到最適合自己的理財顧問。不同職業面臨的財務課題各異：上班族常關注NISA、iDeCo、企業型確定拋款及退休金規劃；企業主與公司高階主管則需兼顧法人與個人的資產配置；醫師與專業人士等高所得族群，則更重視財富累積與稅務優化。為因應用戶尋找「符合自身職業背景」的理財顧問之需求，平台特別建置職業別IFA搜尋機制。

建置八大職業別專頁

從上班族到其他專業職業，平台已針對8個代表性職業設立專屬頁面。各專頁除可一覽該職業對應的IFA名單外，亦提供諮詢前須知重點、諮詢流程、常見財務煩惱、選擇IFA的判斷基準等資訊。用戶更可結合職業別與諮詢主題、地區、資產規模等條件進行複合篩選。

未來發展方向

本公司將持續以提升用戶便利性為最優先目標，逐步擴充職業分類、優化諮詢主題、地區與資產規模的交叉搜尋功能，並改善UI／UX設計。我們將致力提升服務品質，讓用戶更輕鬆地找到符合自身狀況的資產運用專家。

各職業別推薦IFA名單

・推薦給上班族的資產運用IFA名單

・推薦給退休人士與家庭主婦的資產運用IFA名單

・推薦給企業主（經營者）的資產運用IFA名單

・推薦給公司高階主管的資產運用IFA名單

・推薦給公務員的資產運用IFA名單

・推薦給律師、稅理士等專業人士的資產運用IFA名單

・推薦給醫師的資產運用IFA名單

・推薦給其他職業別的資產運用IFA名單

公司概要

公司名稱：Adviser Navi股份有限公司

代表取締役：平 行秀

設立日期：2019年5月29日

公司地址：〒103-0026 日本東京都中央區日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

事業內容：高資產客戶與IFA媒合服務、人才介紹、IFA顧問諮詢

官方網址：https://adviser-navi.co.jp/