資產運用諮詢網站「資產運用Navi」新增按諮詢內容分類的搜尋功能｜可從投資組合建立、NISA、iDeCo、繼承等10個主題搜尋IFA

由Adviser Navi株式會社營運的資產運用諮詢網站「資產運用Navi」新增了按諮詢內容分類的搜尋功能。過去，資產運用Navi提供根據金融資產、居住地區、可對應日期、合作證券公司等條件搜尋IFA（獨立理財顧問）的機制，但透過此次更新，使用者現在可以直接從想要諮詢的主題（如投資組合建立、NISA、iDeCo、繼承等）搜尋IFA。此次功能新增是為了回應使用者希望根據自身關心或困擾的主題，而非僅僅是金融資產金額或地區來尋找顧問的需求。網站已公開了從投資組合建立到產險等10個代表性主題的諮詢內容頁面。在各頁面上，不僅可以確認該主題對應的IFA列表，還能查看諮詢前應掌握的重點等資訊。