【隆銘緑能】当社取締役会による2026年度私募普通株式発行の決議に関する公告

1. 取締役会決議日：2026/05/11 2. 私募有価証券の種類：普通株式 3. 私募対象者および会社との関係： （一）証券取引法第43条の6および金融監督管理委員会2023年9月12日金管証発字第1120383220号令の規定に基づく特定の者に限る。現時点で既に協議済みの引受予定者はいない。 （二）内部者は当社の運営について相対的に理解しているため、当社の私募有価証券の実行可能性を高める目的で、今回の私募普通株式の引受予定者の照会対象には内部者を含める予定である。 内部者リスト： （1）許鑒隆：当社董事長 （2）郭蕙蘭：当社副董事長 （3）華揚創業投資股份有限公司：当社法人董事 （4）潘奇秀：当社董事 （5）周季平：当社董事 （6）永泰企業股份有限公司：持株比率5％超の株主 （三）引受予定者が戦略的投資家である場合： （1）引受予定者の選定方法と目的：当該引受予定者は、自身の経験、技術、知識などにより会社の収益力を高めることができる、または当社の財務・資本構成を改善し、事業上の利基を提供できる個人または法人である。 （2）必要性：当社の競争優位性を高め、会社の財務体質を改善し、会社の長期的な事業発展に明確な助益と必要性がある。 （3）予想される効果：当社の事業拡大、会社の財務・資本構成の改善に資し、当社の将来の運営実績向上という効果を達成できる。 （4）現時点で既に協議済みの戦略的投資家はいない。 4. 私募株式数または口数：52,000,000株を超えない範囲とし、株主常会が取締役会に授権し、株主総会決議日から1年以内に6回に分けて実施する。 5. 私募可能枠：52,000,000株を超えない範囲を限度とする。 6. 私募価格決定の根拠および合理性： 今回の発行価格は、以下2つの基準計算価格のうち高い方の8割を下回らないものとする。 （一）価格決定日の直前1営業日、3営業日または5営業日のいずれかを選択して算出した普通株式終値の単純算術平均から、無償割当による権利落ちおよび配当を控除し、減資後の権利戻しを加味した株価。 （二）価格決定日前30営業日の普通株式終値の単純算術平均から、無償割当による権利落ちおよび配当を控除し、減資後の権利戻しを加味した株価。 実際の価格決定日および実際の私募価格は、株主総会決議で定めた割合を下回らない範囲で、今後の特定者との協議状況に応じて取締役会に決定を授権する。上記発行価格の決定は、証券取引法において私募有価証券に3年間の譲渡制限があることを考慮したほか、関連法令および普通株式の終値を参考にして定めるものであり、合理的であると考えられる。 7. 今回の私募資金の使途：6回とも、運転資金の充実、借入金の返済（銀行借入、その他の関係者または非関係者からの借入を含むがこれらに限らない）、長期持分投資、新規事業発展のためのM&A、関連不動産および設備の購入、財務・資本構成の強化、または新規事業開発・拡大に必要な資金に充当する。 8. 公募を採用しない理由：資本市場の状況、発行コスト、ならびに私募方式が相対的に時効性および利便性を有することなどを考慮し、戦略的投資家および内部者の導入に資するため。また、私募株式には譲渡制限の規定があり、戦略的投資家との長期的な協力関係をより確保できるため、公募ではなく私募方式により現金増資による新株発行を行う。 9. 独立董事の反対または留保意見：なし。 10. 実際の価格決定日：該当なし。 11. 参考価格：該当なし。 12. 実際の私募価格、転換価格または引受価格：該当なし。 13. 今回の私募新株の権利義務：今回の私募普通株式の権利義務は、原則として当社が既に発行している普通株式と同一である。ただし、証券取引法の規定に基づき、今回私募される普通株式は発行後3年間、原則として自由に譲渡できない。当社は発行から3年経過後、証券取引法などの関連規定に従い、主管機関に対して今回私募された普通株式の公開発行および上場取引を申請する予定である。 14. 転換、交換または新株予約権が付されている場合の株式交換基準日：該当なし。 15. 転換、交換または新株予約権が付されている場合の持分希薄化の可能性：該当なし。 16. 転換または新株予約権が付されている場合、私募社債の交付後、全額が普通株式に転換または引き受けられたと仮定した場合の上場普通株式持分比率への影響（上場普通株式数A、A/発行済普通株式）：該当なし。 17. 前項の予想上場普通株式が6,000万株未満かつ25％未満の場合、株式流動性が低いことへの対応措置：該当なし。 18. その他記載すべき事項：今回の私募普通株式発行に関する未尽事項については、株主総会において取締役会に対し、産業状況に応じた調整、制定および実施を授権する予定である。今後、主管機関の指示による修正、運営上の評価、または客観的環境の必要により変更が生じた場合も、取締役会に全権処理を授権する。上記未尽事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、董事長に法令に従って全権処理を授権する。