聚賢研發－創宣布董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1. 董事會決議日期：115年6月24日 2. 名稱：聚賢研發股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3. 是否採總括申報發行公司債（是／否）：否 4. 發行總額：4億元 5. 每張面額：新台幣10萬元 6. 發行價格：依票面金額之100.5%發行，並授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之 7. 發行期間：三年 8. 發行利率：票面年利率為0% 9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：不適用 10. 募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款、充實營運資金及轉投資子公司（GENII IDEAS USA Corporation） 11. 承銷方式：詢價圈購方式辦理公開承銷 12. 公司債受託人：永豐商業銀行 13. 承銷或代銷機構：宏遠證券股份有限公司 14. 發行保證人：不適用 15. 代理還本付息機構：本公司股務辦事處 16. 簽證機構：採無實體發行，不適用 17. 能轉換股份者，其轉換辦法：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告 18. 賣回條件：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告 19. 買回條件：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告 20. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告 21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告 22. 現金減資後再行募資之合理性及必要性（募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用）：不適用 23. 其他應敘明事項：本次發行之相關事項，如遇有法令變更，經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權董事長全權處理之