聚賢研發－創宣布董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1. 董事會決議日期：115年6月24日
2. 名稱：聚賢研發股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3. 是否採總括申報發行公司債（是／否）：否
4. 發行總額：4億元
5. 每張面額：新台幣10萬元
6. 發行價格：依票面金額之100.5%發行，並授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之
7. 發行期間：三年
8. 發行利率：票面年利率為0%
9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：不適用
10. 募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款、充實營運資金及轉投資子公司（GENII IDEAS USA Corporation）
11. 承銷方式：詢價圈購方式辦理公開承銷
12. 公司債受託人：永豐商業銀行
13. 承銷或代銷機構：宏遠證券股份有限公司
14. 發行保證人：不適用
15. 代理還本付息機構：本公司股務辦事處
16. 簽證機構：採無實體發行，不適用
17. 能轉換股份者，其轉換辦法：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告
18. 賣回條件：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告
19. 買回條件：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告
20. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告
21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告
22. 現金減資後再行募資之合理性及必要性（募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用）：不適用
23. 其他應敘明事項：本次發行之相關事項，如遇有法令變更，經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權董事長全權處理之