【翔耀】更正公告 本公司取締役会が私募現金増資による普通株式発行に関する情報を決議

1. 取締役会決議日：115/04/24

2. 私募有価証券の種類：普通株式

3. 私募対象者および当社との関係： 本私募の対象は、証券取引法第43条の6および関連法令に定める特定者に限り、戦略的投資家に限定されます。特に、当社の長期的な発展、事業拡大、財務構造の改善、競争力の強化および既存株主の利益に貢献できる者を優先します。ただし、現時点では特定者が決定しておらず、応募者の資格および特定者の選定に関する事項については、株主総会で取締役会に権限を委任する予定です。

4. 私募株式数または枚数：7,000,000株以下

5. 私募可能額：7,000,000株の範囲内で、株主総会決議日から1年以内に2回に分けて実施

6. 私募価格の決定根拠および妥当性： 私募価格の参考価格は、以下の2つの基準のうち高い方を採用します： (1) 定価日前の1日、3日または5営業日のいずれかの普通株式終値の単純平均価格から無償割当による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による逆権利落ちを加算した価格 (2) 定価日前30営業日の普通株式終値の単純平均価格から無償割当による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による逆権利落ちを加算した価格

本私募の普通株式価格は、参考価格の80％未満となることはありません。価格決定方法は現行法令に準拠し、当社の経営状況、将来展望、市場価格、慣行および私募証券の譲渡制限を考慮しており、妥当性があります。実際の定価日および私募価格は、株主総会の決議範囲内で、取締役会が法令に従い、特定投資家の決定状況および資本市場の状況を踏まえて決定します。

7. 本私募資金の使途：運転資金の充実、借入金の返済、財務構造の改善および今後の事業発展に伴う資金需要への対応

8. 公募としない理由：資金調達の迅速性、利便性、実行可能性および発行コストを考慮し、私募は迅速かつ簡便な手法です。また、私募証券には譲渡制限があり、当社と戦略的投資家との長期的で安定した関係を確保できるため、私募による資金調達を予定しています。

9. 独立取締役の反対または保留意見：なし

10. 実際の定価日：該当せず

11. 参考価格：該当せず

12. 実際の私募価格、転換価格または認購価格：該当せず

13. 本私募新株式の権利義務：本私募普通株式の権利義務は、当社が既に発行している普通株式と同一です。ただし、証券取引法の規定により、当社が私募する普通株式は、引渡し日から3年間、証券取引法第43条の8に定める譲渡先を除き、売却できません。本私募の普通株式については、引渡し日から3年経過後、取締役会が状況を踏まえて主管機関に補充公募および上場取引の申請を行う予定です。

14. 転換・交換・認股付の場合の換株基準日：該当せず

15. 転換・交換・認股付の場合の株式希薄化の可能性：該当せず

16. 私募社債の全額転換後の上場株式比率への影響：該当せず

17. 上場株式数が6,000万株未満かつ25％未満の場合の流動性対策：該当せず

18. その他記載事項： (1) 本私募計画の主な内容は、私募価格の割合を除き、発行価格、発行株数、発行額、計画項目、資金使途の進捗、予想される効果その他の未尽事項について、今後、主管機関の要請または客観的状況の変化により修正が必要な場合は、株主総会で取締役会に権限を委任する予定です。 (2) 本社が当初公告した第5項「私募可能額」には、株主総会決議日から1年以内に2回に分けて実施することが明記されていませんでした。ここに訂正いたします。 (3) 本社が当初公告した第10項「実際の定価日」、第11項「参考価格」、第12項「実際の私募価格、転換または認股価格」の記載内容は誤りです。本件はまだ実際の価格決定を行っておらず、実際の定価日、参考価格および私募価格は、株主総会の決議を経た後、取締役会が決議内容および関連法令に従って決定するものであり、ここに訂正いたします。