Olive Consulting與FOLIO集團宣布業務合作並推出新產品

株式會社Olive Consulting（代表取締役社長：本田 顯，以下稱「Olive Consulting」）、株式會社FOLIO Holdings（代表取締役社長兼CEO：甲斐 真一郎，以下稱「FOLIO HD」，該集團統稱「FOLIO集團」）及株式會社FOLIO（代表取締役：四元 盛文，以下稱「FOLIO」），為相互活用各自擁有的技術、專業知識與經營資源，以擴大事業及提升企業價值為目的，締結了業務合作的基本協議書。此外，Olive Consulting與FOLIO集團共同開發的新產品，將自5月30日起，以株式會社SBI證券（代表取締役社長：髙村 正人，以下稱「SBI證券」）為委託金融商品交易業者，作為金融商品仲介業開始提供服務，特此通知。

1. 本次業務合作的背景與目的

在日本國內，以2024年新NISA的啟動為契機，隨著定期定額投資額度的使用擴大，開始資產管理的門檻正逐漸降低，包含年輕族群在內的新投資者階層的擴大正在加速。另一方面，也有許多人雖然感受到資產管理的必要性，卻因為忙碌等理由而未能著手進行資產管理。此外，即使是已經在進行資產管理的族群中，也有人對自己是否進行了適合自己的投資感到不安。

此次，提供SMBC集團全新資產管理服務的Olive Consulting，與在SBI集團提供創新金融解決方案的FOLIO集團，相互活用雙方擁有的技術、專業知識與經營資源，以以下項目為核心，締結了旨在擴大事業及提升企業價值的業務合作基本協議書。透過這項舉措，我們將進一步加速國內「從儲蓄到投資」的趨勢，並為永續經濟社會的發展做出貢獻。

・產品的共同開發與升級：
活用雙方優勢開發產品並提升服務便利性

・為擴大客戶群的相互合作：
活用雙方資源獲取新客戶並強化客戶留存

・為進一步擴大合作範圍的協商：
為實現未來綜效最大化，建立持續的合作夥伴關係

2. 新產品「SBI Wrap Olive Consulting Course（愛稱：Olive Wrap）」概要

Olive Wrap是一項全新的資產管理服務，僅限Olive Consulting客戶簽約，以業界最低水準※1的手續費，同時獲得全自動投資與可諮詢的安心感※2。

※1：根據一般社團法人資產運用業協會公布的「契約資產狀況（最新版）（截至2025年12月底）」中，與全權委託業務契約資產狀況前10大公司的比較。截至2025年12月底，由Olive Consulting調查。

※2：諮詢服務對象為契約金額達1,000萬日圓以上的客戶。

〈Olive Wrap的概要〉

(1) 手續費 - 客戶的負擔為業界最低水準。

將功能簡化至僅剩真正必要的部分。以容易持續的手續費實現。

(2) 尊榮支援 - 顧問的定期支援。

針對簽約Olive Wrap達1,000萬日圓以上的客戶，我們準備了Olive Consulting顧問的後續追蹤服務。在考量市場動向與資產狀況的同時，提供定期支援。

(3) 運用策略 – 由專業人士進行全自動管理。

除了股票與債券，還分散投資於包含另類資產在內的10種資產。根據SMBC Global Investment & Consulting株式會社的投資組合建議，由FOLIO進行機動性操作，實現高度的資產管理。以集結SMBC集團與SBI集團智慧的Olive Wrap專屬設計，目標是打造不易受市場環境變化影響、可長期託付的投資組合管理。

(4) 手續簡便 - 用智慧型手機即可完成，輕鬆開始投資。

只需回答7個問題，即可選擇適合自己的投資風格。從申請到入金，透過智慧型手機順暢完成。1萬日圓即可開始，也支援每月1,000日圓起的定期定額投資。

【金融商品交易法等相關標示】

商號等：株式會社Olive Consulting（金融商品仲介業者）

登錄號碼：關東財務局長（金仲）第 1082 號

所屬金融商品交易業者 株式會社SBI證券 登錄號碼：關東財務局長（金商）第44號、商品期貨交易業者

加入協會：日本證券業協會、一般社團法人金融期貨交易業協會、一般社團法人第二種金融商品交易業協會、一般社團法人資產運用業協會