IFA Leading 顧問資產規模突破 1,000 億日圓

致力於變革日本金融服務的獨立金融顧問（IFA）公司 IFA Leading，正式宣佈其顧問資產規模已於 2026 年 4 月突破 1,000 億日圓大關。

自 2022 年 6 月開展金融產品仲介業務以來，IFA Leading 以「透過金錢的良性循環實現富足世界」為願景，積極拓展與各金融機構的合作並完善各項服務，以滿足客戶廣泛的資產管理需求。在客戶與合作夥伴的支持下，從服務開始後約 3 年 10 個月即達到 1,000 億日圓的里程碑。

資產、客戶與支援體系的成長 服務開展至今約 3 年 10 個月，顧問資產規模已從 62 億日圓成長至 1,000 億日圓，客戶數亦成長 465%，從 230 名增加至 1,300 名。為支撐此成長，公司不僅依賴外部合作，更落實「專業內製化」，成立了投資長辦公室（CIO），並納入房地產、保險、資產傳承等專業領域專家，構建了多角化的強大支援體系。

成長的三大關鍵因素 社長長谷川學認為此成長歸功於以下三點： 1. 外部環境變化：市場氛圍活絡以及社會「由儲蓄轉向投資」的流動加速。 2. 優質客戶群：許多客戶為經驗豐富的 Exit 創業者或法人客戶（佔資產規模約 45%），他們更傾向從中長期的宏觀角度審視整體資產。 3. 創業宗旨：始終堅持「目標導向（Goal-based）」方法，與客戶深入探討目的並確保透明對話。這種堅持贏得了深刻信任，使約 58% 的新客戶均來自現有客戶的轉介紹。

公司強調，擴張規模並非最終目的，核心使命在於支持客戶做出有意義的投資決策。未來將持續專注於每位客戶的目標，透過透明溝通累積長期信任。

關於 IFA Leading IFA Leading 成立於 2022 年 6 月，是一家獨立金融顧問公司。公司極度重視資產管理的「透明度」，採用資產規模連動的收費模式，並透過「目標導向」法，提供證券、保險、房地產等全方位的資產諮詢與終身後續支援服務。