Wealth Engine 株式会社（總部：東京都港區，代表取締役 杉山里惠子）宣布，已於2026年6月16日完成金融商品取引法下的第二種金融商品取引業及投資助言、代理業的註冊。
作為Capital Asset Planning（總部：大阪市北區，代表取締役 北山雅一）的全資子公司，Wealth Engine於2024年6月成立。公司將從事投資助言、代理業務，初期將透過與客戶直接簽約提供包含個別股票的投資建議。未來，公司計劃考慮提供類似美國RIA（註冊投資顧問）和瑞士EAM（外部資產管理師）的家族辦公室服務，並研究基於管理資產規模的收費模式。
主要數據 — KEY FIGURES
6名
従業員数6名
397名
従業員数397名
Wealth Engine 株式会社成立於2024年6月，資本金為1億3,000萬日圓，員工人數為6名。其業務內容包括多客戶家族辦公室業務、為企業經營者及醫生等富裕人士提供資產管理及運用諮詢、事業繼承及財產繼承諮詢，以及後繼者教育諮詢。
母公司Capital Asset Planning 株式会社成立於1990年4月，資本金為9億5,300萬日圓，員工人數為397名。其業務範圍涵蓋系統解決方案開發、AI代理及AI應用平台開發、提供財務規劃、稅務計算及投資組合分析的API，以及多客戶家族辦公室業務。
FACT BOX · 重點整理
- 來源：PR TIMES
- 分類：企業登録
- 相關組織：株式会社Wealth Engine