關於發行「環境先進住宅BRANZ綠色債券」的公告

東急不動產控股公司（總部：東京都澀谷區，代表董事社長：星野浩明，以下簡稱「本公司」）謹此宣布，將以公開募集方式發行綠色債券「環境先進住宅BRANZ綠色債券」（以下簡稱「本次發行」）。

本次發行之目的與背景

本公司於長期願景「GROUP VISION 2030」中，以「WE ARE GREEN」為集團旗幟，目標在2030年實現人人皆能自在、活力綻放的未來，透過創造豐富多元的生活方式達成此願景。為實現此目標，本公司將「環境經營」列為全公司方針之一，致力於推動「脫碳社會」「生物多樣性」「循環型社會」三大環境重點課題，並持續開展各項業務。

為進一步強化對上述環境課題解決的承諾，本公司決定發行「環境先進住宅BRANZ綠色債券」。

「環境先進住宅BRANZ綠色債券」之資金用途為支持（暫稱）千代田區三番町計畫，此計畫同時貢獻於上述三項環境重點課題。該專案將透過高斷熱化、導入節能設備及推動再生能源利用，打造具備高環境性能、並以營運階段實現零排放為目標的脫碳導向住宅。

近年來，因自然災害日益嚴重，住宅除了環境性能外，也需提升災害時的生活持續性（韌性）。本公司致力於在分售住宅中確保支援「在家避難」的功能，透過在停電、斷水等基礎設施中斷時仍能確保電力與供水，不僅實現從日常到災時皆安心安全的居住環境，也進一步提升環境先進住宅的價值。

未來，本公司將持續依據「WE ARE GREEN」債券政策，發行ESG債券，與包括債券投資人在內的各利益相關者攜手，共同實現可持續社會與成長。本公司於長期願景「GROUP VISION 2030」中，持續以「WE ARE GREEN」為集團旗幟，目標在2030年透過創造豐富多元且具吸引力的生活方式，實現人人皆能自在、活力綻放的未來。為達成此目標，本公司將「環境經營」列為全公司方針之一，並致力於推動「脫碳社會」「生物多樣性」「循環型社會」三大環境重點課題。

東急不動產控股「WE ARE GREEN」債券政策詳情 https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/stockandbond/sustainabilityfinance/

本次發行概要

名稱

東急不動產控股公司 第37次無擔保公司債（附公司債間限定同順位特約）（綠色債券）

別稱

環境先進住宅 BRANZ 綠色債券

發行年限

3年

發行額

100億日圓

發行時程

2026年7月（預定）

資金用途

環境先進住宅「BRANZ」（暫稱）千代田區三番町計畫之設備資金等（包含透過節能與再生能源利用提升環境性能，以及支援在家避難之非常時期電源、給排水等設備之確保）

主辦承銷商

野村證券、ＳＭＢＣ日興證券、三菱ＵＦＪ摩根士丹利證券、大和證券、みずほ證券

本次發行將依據永續金融架構執行。此外，該永續金融架構已獲得日本信用評級公司（JCR）「JCR永續金融架構評估」中的最高等級評價「SU1(F)」※1。

※1 有關JCR永續金融架構評估，請參閱JCR官方網站。

https://www.jcr.co.jp/greenfinance/

東急不動產【BRANZ】BRANZ 網址：https://sumai.tokyu-land.co.jp/concept/

本次發行詳情

【環境先進住宅BRANZ綠色債券】

【環境先進住宅BRANZ綠色債券】所籌措之資金將用於（暫稱）千代田區三番町計畫。

（暫稱）千代田區三番町計畫

所在地：東京都千代田區

總樓地板面積：21,267.14 ㎡（預定）

住戶數：130 戶

環境相關措施等

具體內容（預定）

BELS 5星或4星 （ZEH-M 導向標準）

ZEH-M 導向（住戶）預定取得

CASBEE S級或A級

預定取得

再生能源利用

屋頂預計設置太陽能板。公共區域將採購再生能源電力方案，並鼓勵專有區域用戶簽約使用，以減少營運階段的CO2排放

高斷熱化與節能設備

除高斷熱化外，亦導入高效率空調、熱泵式溫水地板暖氣、Eco Cute、全熱交換器等節能設備

結構長壽命化

採用外牆斷熱工法，從外側保護建築結構，延長建築壽命

再生材料與既有材料之活用

使用各類再生材料與FSC認證木材，包括製造過程CO2排放較一般產品更低的鋁合金窗框等

韌性相關設備

預計導入可在基礎設施中斷時確保電力與給排水之設備與規劃（以災後約72小時為目標）

關於長期願景「GROUP VISION 2030」與「中期經營計畫2030」

東急不動產控股於2021年公布長期願景「GROUP VISION 2030」，以「WE ARE GREEN」為口號，展現透過多元綠色力量實現2030年理想未來的決心，並以「環境經營」「DX」為全公司方針推進業務。

作為控股公司核心的東急不動產，積極推動各項措施，致力成為「環境先進企業」。2022年底已完成所有辦公據點及持有設施※3全面轉用再生能源，並於2024年獲RE100秘書處認可達成RE100目標，成為日本首家獲此認證的營運企業。

2025年5月，東急不動產控股將制定以2030年度為目標年度的「中期經營計畫2030」，聚焦「廣域澀谷圈戰略推進」「GX商業模式確立」「全球在地業務擴大」三大重點主題，建構堅實且具獨創性的事業組合。

※3 除外部分共同開發案等

東急不動產控股「GROUP VISION 2030」詳情

https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/group-vision-2030/

東急不動產控股「中期經營計畫2030」詳情

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