日月光投資控股股份有限公司發行海外無擔保轉換公司債

1. 董事會決議日期：2024年6月25日 2. 名稱：日月光投資控股股份有限公司2024年度海外第一次無擔保轉換公司債 3. 總括申報：不適用 4. 發行總額：最高10億美元 5. 面額：20萬美元，或超過20萬美元時為10萬美元的整數倍 6. 發行價格：面額的100% 7. 發行期間：5年 8. 利率：0% 9. 擔保品：不適用 10. 募集金用途：子公司現金增資 11. 承銷方式：海外發行，遵循國際市場慣例 12. 受託人：Citicorp International Limited 13. 主承銷商：DBS Bank Ltd., Goldman Sachs International, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 14. 發行保證人：不適用 15. 代理機構：Citibank, N.A., London Branch 16. 簽證機構：不適用 17. 轉換條件：根據市場狀況決定 18. 賣回條件：根據市場狀況決定 19. 買回條件：根據市場狀況決定 20. 換股基準日：根據市場狀況決定 21. 股權可能稀釋情形：根據實際發行時轉換溢價率而定 22. 現金減資後再行募資：不適用 23. 其他應敘明事項：發行條件將根據市場狀況決定