日月光投資控股股份有限公司、海外で無担保転換社債を発行

1. 董事会決議日: 2024年6月25日 2. 名称: 日月光投資控股股份有限公司2024年度海外第一次無担保転換社債 3. 総括申報の適用: 適用しない 4. 発行総額: 最大10億ドル 5. 面額: 20万ドル、または20万ドルを超える場合は10万ドルの整数倍 6. 発行価格: 面額の100% 7. 発行期間: 5年 8. 利率: 0% 9. 担保品: 不適用 10. 募集金の用途: 子会社への現金増資 11. 承銷方式: 海外で発行、国際市場慣例に従う 12. 受託人: Citicorp International Limited 13. 主承銷商: DBS Bank Ltd., Goldman Sachs International, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 14. 発行保証人: 不適用 15. 代理機関: Citibank, N.A., London Branch 16. 簽證機構: 不適用 17. 転換条件: 市場状況に応じて決定 18. 売却条件: 市場状況に応じて決定 19. 買戻条件: 市場状況に応じて決定 20. 換股基準日: 市場状況に応じて決定 21. 株主権の希薄化: 転換プレミアムに応じて決定 22. 現金減資後の募資: 不適用 23. その他: 発行条件は市場状況に応じて決定