【文曄】董事會通過發行第二次海外無擔保轉換公司債
文曄科技董事會決議通過發行上限5億美元之第二次海外無擔保轉換公司債。募集資金將用於支應外幣購料需求。該債券預計發行期間不超過2年，票面利率為0%。由花旗集團與元大證券擔任主辦承銷商。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月22日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月23日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月23日 09:32（收集後1小時32分鐘）
1. 董事會決議日期：115/05/22
2. 名稱：文曄科技股份有限公司第二次海外無擔保轉換公司債
3. 是否採總括申報發行公司債：否
4. 發行總額：暫定以美金5億元（含超額認購部分）為上限。
5. 每張面額：暫定為美金20萬元或其整倍數。
6. 發行價格：暫定為面額之100%。
7. 發行期間：暫定自發行日起不超過2年。
8. 發行利率：票面利率暫定為年利率0%。
9. 擔保品：不適用。
10. 募得價款用途：支應本公司外幣購料資金需求。
11. 承銷方式：於中華民國境外地區發行，並依照銷售國家法律及國際市場慣例辦理。
12. 公司債受託人：Citicorp International Limited
13. 承銷機構：國外主辦承銷商：Citigroup Global Markets Limited；國內主辦承銷商：元大證券股份有限公司
14. 發行保證人：不適用。
15. 代理還本付息機構：Citibank, N.A., London Branch
16. 簽證機構：不適用。
17. 轉換辦法、賣回及買回條件：授權董事長及/或其指定之人全權處理。
18. 股權稀釋情形：視發行時轉換溢價率而定。
19. 其他應敘明事項：有關發行總額、募集金額、發行價格、條件及資金運用等事宜，均授權董事長及/或其指定之人全權處理，以因應法令變更或市場環境需要。
2. 名稱：文曄科技股份有限公司第二次海外無擔保轉換公司債
3. 是否採總括申報發行公司債：否
4. 發行總額：暫定以美金5億元（含超額認購部分）為上限。
5. 每張面額：暫定為美金20萬元或其整倍數。
6. 發行價格：暫定為面額之100%。
7. 發行期間：暫定自發行日起不超過2年。
8. 發行利率：票面利率暫定為年利率0%。
9. 擔保品：不適用。
10. 募得價款用途：支應本公司外幣購料資金需求。
11. 承銷方式：於中華民國境外地區發行，並依照銷售國家法律及國際市場慣例辦理。
12. 公司債受託人：Citicorp International Limited
13. 承銷機構：國外主辦承銷商：Citigroup Global Markets Limited；國內主辦承銷商：元大證券股份有限公司
14. 發行保證人：不適用。
15. 代理還本付息機構：Citibank, N.A., London Branch
16. 簽證機構：不適用。
17. 轉換辦法、賣回及買回條件：授權董事長及/或其指定之人全權處理。
18. 股權稀釋情形：視發行時轉換溢價率而定。
19. 其他應敘明事項：有關發行總額、募集金額、發行價格、條件及資金運用等事宜，均授權董事長及/或其指定之人全權處理，以因應法令變更或市場環境需要。
常見問題
文曄科技發行可轉債的目的是什麼？
為了籌措外幣採購資金的需求。
預計發行金額為多少？
暫定上限為5億美元。
決議日期是何時？
該案於2026年5月22日的董事會中決議通過。