【文曄】取締役会が第二次海外無担保転換社債の発行を承認
文曄科技は取締役会において、上限5億米ドルの第二次海外無担保転換社債の発行を決議した。調達資金は外貨での仕入代金に充当し、発行期間は2年以内、票面利率は0%を予定している。主幹事はシティグループおよび元大証券。
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- 📰 発表: 2026年5月22日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月23日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月23日 09:32（収集から1時間32分後）
1.取締役会決議日: 2026年5月22日
2.名称: 文曄科技股份有限公司 第二次海外無担保転換社債
3.総括申報の可否: いいえ
4.発行総額: 暫定上限5億米ドル（オーバーアロットメントを含む）。償還・買戻しには固定レートを使用。
5.額面金額: 暫定20万米ドルまたはその整数倍。
6.発行価格: 額面の100%を予定。
7.発行期間: 発行日から最長2年以内。
8.発行利率: 票面利率0%を予定。
9.担保: なし。
10.資金の使途: 外貨での仕入資金需要への充当。
11.販売方法: 中華民国外での発行とし、現地の法律および国際慣行に従う。
12.受託者: Citicorp International Limited
13.主幹事証券会社: 国外主幹事 Citigroup Global Markets Limited、国内主幹事 元大証券股份有限公司
14.保証人: なし。
15.還本付息代理機関: Citibank, N.A., London Branch
16.審査機関: 該当なし。
17.転換条件等: 董事長または指定者に一任。
18.売戻・買戻条件: 董事長または指定者に一任。
19.希薄化影響: 発行時の転換プレミアムによる。
20.その他事項: 発行条件や資金運用などの調整権限を董事長に委任。
2.名称: 文曄科技股份有限公司 第二次海外無担保転換社債
3.総括申報の可否: いいえ
4.発行総額: 暫定上限5億米ドル（オーバーアロットメントを含む）。償還・買戻しには固定レートを使用。
5.額面金額: 暫定20万米ドルまたはその整数倍。
6.発行価格: 額面の100%を予定。
7.発行期間: 発行日から最長2年以内。
8.発行利率: 票面利率0%を予定。
9.担保: なし。
10.資金の使途: 外貨での仕入資金需要への充当。
11.販売方法: 中華民国外での発行とし、現地の法律および国際慣行に従う。
12.受託者: Citicorp International Limited
13.主幹事証券会社: 国外主幹事 Citigroup Global Markets Limited、国内主幹事 元大証券股份有限公司
14.保証人: なし。
15.還本付息代理機関: Citibank, N.A., London Branch
16.審査機関: 該当なし。
17.転換条件等: 董事長または指定者に一任。
18.売戻・買戻条件: 董事長または指定者に一任。
19.希薄化影響: 発行時の転換プレミアムによる。
20.その他事項: 発行条件や資金運用などの調整権限を董事長に委任。
よくある質問
文曄科技が転換社債を発行する理由は？
外貨による仕入代金の支払いに必要な資金を調達するためです。
発行額はどのくらいですか？
暫定的に上限5億米ドルを予定しています。
いつ決定しましたか？
2026年5月22日の取締役会で決議されました。