【承業医】当社取締役会による第三者割当普通株式発行の決議に関するお知らせ
承業医（Excelsior Medical）は、運転資金の補充や将来の発展に向けた資金需要に対応するため、戦略的投資家を対象とした最大20,000千株の第三者割当普通株式（私募）の発行を決定しました。発行価格は基準価格の80%以上とし、詳細は株主総会の授権に基づき取締役会が決定します。3年間の譲渡制限によりパートナーとの長期的な協力関係を維持することを目的としています。
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- 📰 発表: 2026年4月22日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月23日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月23日 14:03（収集から6時間3分後）
1.取締役会決議日：115/04/22
2.私募有価証券の種類：普通株式
3.私募の対象および会社との関係：戦略的投資家。なし。
4.私募株式数または枚数：20,000千株の限度内。
5.私募可能枠：20,000千株の限度内。
6.私募価格設定の根拠および合理性：
(1)今回の私募普通株式の価格設定は、基準価格の8割を下回ってはならない。基準価格は以下の2つの基準のうち、いずれか高い方とする：
(a)定価日前1、3、または5営業日のいずれかの普通株式終値の単純算術平均値から、無償増資による権利落ちおよび配当落ちを差し引き、減資による権利落ち分を加算した後の株価。
(b)定価日前30営業日の普通株式終値の単純算術平均値から、無償増資による権利落ちおよび配当落ちを差し引き、減資による権利落ち分を加算した後の株価。
(2)実際の定価日および発行価格については、株主総会が決議した割合の範囲内で、今後の特定人との交渉状況および市場状況を鑑み、株主総会より取締役会へ決定を委任することを提案する。
(3)上記の価格設定方式および条件は、法令の規定および市場の状況に合致しており、合理的である。
7.今回の私募資金の使途：株主総会の決議日から1年以内に分割して（最大3回まで）実施する。募集資金の使途は、運転資金の補充、または当社の将来の発展に伴うその他の資金需要に充当される。
8.公募によらない理由：私募普通株式は3年間の譲渡制限規定があるため、当社と戦略的投資パートナーとの間の長期的な協力関係を確保できる。
9.独立取締役の反対または保留意見：なし
10.実際の定価日：株主総会より取締役会へ決定を委任することを提案する。
11.基準価格：基準価格は以下の2つの基準のうち、いずれか高い方とする：
(a)定価日前1、3、または5営業日のいずれかの普通株式終値の単純算術平均値から、無償増資による権利落ちおよび配当落ちを差し引き、減資による権利落ち分を加算した後の株価。
(b)定価日前30営業日の普通株式終値の単純算術平均値から、無償増資による権利落ちおよび配当落ちを差し引き、減資による権利落ち分を加算した後の株価。
12.実際の私募価格、転換または引受価格：株主総会が決議した割合の範囲内で、今後の特定人との交渉状況および市場状況を鑑み、株主総会より取締役会へ決定を委任することを提案する。
13.今回の私募新株の権利義務：証券取引法第43条の8に規定される譲渡制限を受けるほか、その権利義務は既発行の普通株式と同様である。
14.転換、交換または新株予約権が付されている場合の換股基準日：該当なし。
15.転換、交換または新株予約権が付されている場合の持分希薄化の可能性：該当なし。
16.転換または新株予約権が付されている場合で、私募普通社債の交付後、仮に全数が普通株式に転換または引き受けられた後の上場普通株式の持分比率への影響（上場普通株式数A、A/発行済普通株式）：該当なし。
17.前項の予想上場普通株式数が6,000万株未満かつ25%未満の場合、株式の流動性低下への対応策：該当なし。
18.その他記載すべき事項：今回の私募普通株式の発行価格、発行条件、計画項目、私募実施の実際の状況およびその他の未分事項について、法令の変更、主管機関の意見、市場状況の変化、または主観的・客観的環境により修正が必要となった場合は、株主総会より取締役会へ全権を委任することを提案する。
2.私募有価証券の種類：普通株式
3.私募の対象および会社との関係：戦略的投資家。なし。
4.私募株式数または枚数：20,000千株の限度内。
5.私募可能枠：20,000千株の限度内。
6.私募価格設定の根拠および合理性：
(1)今回の私募普通株式の価格設定は、基準価格の8割を下回ってはならない。基準価格は以下の2つの基準のうち、いずれか高い方とする：
(a)定価日前1、3、または5営業日のいずれかの普通株式終値の単純算術平均値から、無償増資による権利落ちおよび配当落ちを差し引き、減資による権利落ち分を加算した後の株価。
(b)定価日前30営業日の普通株式終値の単純算術平均値から、無償増資による権利落ちおよび配当落ちを差し引き、減資による権利落ち分を加算した後の株価。
(2)実際の定価日および発行価格については、株主総会が決議した割合の範囲内で、今後の特定人との交渉状況および市場状況を鑑み、株主総会より取締役会へ決定を委任することを提案する。
(3)上記の価格設定方式および条件は、法令の規定および市場の状況に合致しており、合理的である。
7.今回の私募資金の使途：株主総会の決議日から1年以内に分割して（最大3回まで）実施する。募集資金の使途は、運転資金の補充、または当社の将来の発展に伴うその他の資金需要に充当される。
8.公募によらない理由：私募普通株式は3年間の譲渡制限規定があるため、当社と戦略的投資パートナーとの間の長期的な協力関係を確保できる。
9.独立取締役の反対または保留意見：なし
10.実際の定価日：株主総会より取締役会へ決定を委任することを提案する。
11.基準価格：基準価格は以下の2つの基準のうち、いずれか高い方とする：
(a)定価日前1、3、または5営業日のいずれかの普通株式終値の単純算術平均値から、無償増資による権利落ちおよび配当落ちを差し引き、減資による権利落ち分を加算した後の株価。
(b)定価日前30営業日の普通株式終値の単純算術平均値から、無償増資による権利落ちおよび配当落ちを差し引き、減資による権利落ち分を加算した後の株価。
12.実際の私募価格、転換または引受価格：株主総会が決議した割合の範囲内で、今後の特定人との交渉状況および市場状況を鑑み、株主総会より取締役会へ決定を委任することを提案する。
13.今回の私募新株の権利義務：証券取引法第43条の8に規定される譲渡制限を受けるほか、その権利義務は既発行の普通株式と同様である。
14.転換、交換または新株予約権が付されている場合の換股基準日：該当なし。
15.転換、交換または新株予約権が付されている場合の持分希薄化の可能性：該当なし。
16.転換または新株予約権が付されている場合で、私募普通社債の交付後、仮に全数が普通株式に転換または引き受けられた後の上場普通株式の持分比率への影響（上場普通株式数A、A/発行済普通株式）：該当なし。
17.前項の予想上場普通株式数が6,000万株未満かつ25%未満の場合、株式の流動性低下への対応策：該当なし。
18.その他記載すべき事項：今回の私募普通株式の発行価格、発行条件、計画項目、私募実施の実際の状況およびその他の未分事項について、法令の変更、主管機関の意見、市場状況の変化、または主観的・客観的環境により修正が必要となった場合は、株主総会より取締役会へ全権を委任することを提案する。