【富邦金】富邦金控子公司富邦銀行（香港）有限公司公告完成3億美元第二類次順位債券定價（補充115/5/26公告）

1. 董事會決議日期：NA 2. 名稱（XX公司第X次（有、無）擔保公司債）：富邦銀行（香港）有限公司第二類次順位債券 3. 是否採總括申報發行公司債（是／否）：否 4. 發行總額：美元3億元整 5. 每張面額：美元25萬元整 6. 發行價格：99.641 7. 發行期間：10年期 8. 發行利率：第1-5年：5.375%；第5年及以後：第5年重置為當時的5年期美國公債利率加上固定的初始利差1.23% 9. 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：無 10. 募得價款之用途及運用計畫：優化銀行資本結構，提升資本實力，以促進銀行業務的永續成長與發展。 11. 承銷方式：依美國聯邦證券法《證券法》Regulation S規定於美國境外銷售。 12. 公司債受託人：The Bank of New York Mellon, London Branch 13. 承銷或代銷機構：Credit Agricole Corporate and Investment Bank, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited and UBS AG Hong Kong Branch 14. 發行保證人：無 15. 代理還本付息機構：The Bank of New York Mellon, London Branch 16. 簽證機構：不適用 17. 能轉換股份者，其轉換辦法：不適用 18. 賣回條件：無 19. 買回條件：可於2031年7月14日作一次性全數贖回。另出於稅務、稅款扣除和監管原因，可額外選擇贖回。在任何情況下，贖回金額均為未償還本金及截至贖回日（不含當日）的應計利息，但須根據無法持續經營事件（Non-Viability Event）發生後的調整情況而定。所有贖回均須事先獲得香港金融管理局的書面同意。 20. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用 21. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用 22. 現金減資後再行募資之合理性及必要性（募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用）：不適用 23. 其他應敘明事項：本票據於發生無法持續經營事件（Non-Viability Event）時，將依契約約定進行本金減記。本票據之發行條款及條件明定，票據持有人確認並同意香港《金融機構（處置機制）條例》（香港法例第628章）（及其不時之修訂或替代法規）所賦予相關權力之約束。本票據將向香港聯合交易所有限公司申請上市，並申請核准僅向專業投資者發行之債務證券買賣。