【富邦金】富邦金控の子会社である富邦銀行（香港）有限公司が3億米ドルの第二類次順位債券の発行価格を確定（補足115/5/26公告）

1. 取締役会決議日：該当なし 2. 名称（XX社第X回（有・無）担保社債）： 富邦銀行（香港）有限公司 第二類次順位債券 3. 総括申告による社債発行の可否（はい／いいえ）：いいえ 4. 発行総額：3億米ドル 5. 1枚あたりの額面：25万米ドル 6. 発行価格：99.641 7. 発行期間：10年 8. 利率：第1～5年：5.375％； 第5年以降：第5年に、当時の5年米国債利回りに初期スプレッド1.23％を加算した金利に再設定 9. 担保の種類、名称、金額および条件：なし 10. 調達資金の用途および活用計画：銀行の資本構造を最適化し、資本力を強化することで、銀行業務の持続的成長と発展を促進する。 11. 引受方法：米国証券法『証券法』のRegulation Sに従い、米国外で販売。 12. 社債信託会社：The Bank of New York Mellon, London Branch 13. 引受または代理販売機関：Credit Agricole Corporate and Investment Bank、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、UBS AG Hong Kong Branch 14. 発行保証人：なし 15. 償還および利払いの代理機関：The Bank of New York Mellon, London Branch 16. 署名機関：該当なし 17. 株式に転換可能な場合の転換方法：該当なし 18. 売却条件：なし 19. 買戻条件：2031年7月14日に一括全額償還が可能。また、税務、税額控除および規制上の理由により、追加的な償還選択肢がある。いずれの場合も、償還額は未償還元本および償還日（当日を除く）までの accrued interest となるが、継続不可能事象（Non-Viability Event）発生後の調整に従う。すべての償還には、香港金融管理局の書面による承認が必要。 20. 転換・交換・新株予約権付の場合の換株基準日：該当なし 21. 転換・交換・新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性：該当なし 22. 現金減資後の資金調達の合理性および必要性（調達年度および前年度に現金減資を実施した場合に適用）：該当なし 23. その他記載すべき事項：本証券は、継続不可能事象（Non-Viability Event）発生時に、契約条項に基づき元本が減記される。本証券の発行条項および条件には、証券保有者が香港『金融機関（処分制度）条例』（香港法例第628章）およびその随時改正または代替法規が賦与する権限に拘束されることを確認および同意している旨が明記されている。本証券は香港取引所への上場を申請し、専門投資家向け債務証券の売買承認を申請する。