【定穎投控】子会社・超穎電子電路が香港証券取引所への上場申請を発表

1. 取締役会開催日：115/07/06 2. 株主総会開催日：115/09/02（予定） 3. 海外証券市場への上場申請を行う子会社名： 超穎電子電路株式会社（以下「超穎電子」） 4. 海外証券市場への上場申請の目的： 当社の子会社である超穎電子の国際的な資金調達チャネルを拡大し、国際ブランド力と企業イメージを向上させることで、超穎電子の国際事業の発展ニーズに対応し、グローバル戦略をさらに推進するため。 5. 海外証券市場への上場申請が当社の財務および事業に与える影響： (1) 財務への影響： 1. 超穎電子が香港取引所に無事上場した場合、上場により調達される資金の純額は、主にタイ工場および黄石家工場の生産能力の建設・アップグレード、研究開発投資、運転資金の補充および一般用途に使用される予定です。資金調達が完了次第、生産ラインの拡張による生産能力の向上が可能となり、事業競争力が強化され、グループ全体の利益および株主価値の増加に寄与します。 2. 超穎電子の今後の運転資金および資本支出ニーズに対して、より効率的な資金調達環境を提供し、当社グループの財務構造を最適化するとともに、財務費用の軽減を図ります。 3. 当社グループの総資産および純資産規模を拡大し、グループの資本力をさらに強化することで、株主の利益最大化を実現します。 4. 株式構造の観点では、当社は国内の投資会社である定穎電子株式会社を完全子会社として保有し、それを通じてモーリシャスのWintek (MAURITIUS) Co., Ltd.を、さらにその子会社としてシンガポールのDynamic Electronics Holding Pte. Ltd.をそれぞれ完全子会社として保有しており、超穎電子に対する実質的な支配地位を維持します。 (2) 事業への影響： 超穎電子は、印刷電路板の設計・製造・販売を行う専門メーカーであり、現在の製品は電動車、ADAS、ストレージ装置、サーバー、ネットワーク通信製品などの分野に応用されています。上場による資金調達を通じて、超穎電子の研究開発能力および生産能力を強化し、高階層およびAI用印刷電路板分野における国際競争力を高め、市場シェアおよび当社グループの収益性をさらに向上させることができます。 超穎電子の香港上場により、当社グループの国際的イメージがさらに向上し、優秀な人材の獲得が促進され、コア人材の定着と企業への帰属意識の強化につながります。これにより、事業拡大に必要な人的資源の優位性が確保され、当社グループの将来性が高まります。 6. 予定される組織体制および事業調整方法：変更なし 7. 予定される組織体制および事業調整が当社に与える影響： (1) 当社は今後も、海外子会社であるWintek (MAURITIUS) Co., Ltd.およびDynamic Electronics Holding Pte. Ltd.を通じて超穎電子の株式を保有します。また、超穎電子およびその子会社の組織体制は現行と同様であり、当社の投資組織体制に影響はありません。 (2) 超穎電子は組織体制および事業内容の変更を行わず、上場による資金調達を通じて企業価値を向上させるため、当社の長期的かつ安定的な発展にプラスの効果があります。 8. 株式分散の方法および予想される保有割合の低下： 超穎電子は香港連合取引所への上場を計画しており、1株あたりの額面価格は人民元1元です。上場地の関連法規に基づき、発行する新株式数は、上場後の発行済株式総数の15％を超えないものとし、主幹事証券会社には上記発行株式数の15％を超えない範囲でオーバーアロットメント権を付与する予定です。ただし、最終的な上場取引所および発行数量については、株主総会の承認を経た上で、当社取締役会および／または超穎電子取締役会またはその委任者が、香港の関連法令、資金ニーズ、香港取引所との協議状況および市場動向を踏まえ、主幹事証券会社と協議のうえ決定する予定です。 9. 価格決定の根拠： 価格は香港取引所の上場規則および香港法などの監督規定に従って決定されます。ただし、最終的な上場取引所、上場セグメント、発行数量、公募株主の保有割合および発行価格については、株主総会の承認を経た上で、当社取締役会および／または超穎電子取締役会またはその委任者が、現地の関連法令、資金ニーズ、証券監督当局との協議状況および市場動向を踏まえ、主幹事証券会社と協議のうえ決定する予定です。 10. 株式（または出資額）の譲渡先または交渉中の特定対象： 上場に伴う新株式の発行対象は、香港取引所の上場規則、香港法その他の監督規定に適合する機関投資家および資格を有する者とします。 11. 当社の継続上場への影響： 超穎電子が香港取引所への上場を申請するにあたり、香港取引所の上場規則、香港法その他の監督規定を遵守します。また、当社は超穎電子に対する支配地位を維持しており、投資組織体制上、超穎電子は当社の子会社として位置づけられます。したがって、台湾での継続上場に影響はなく、現有株主の利益も十分に保護されます。 12. 特別委員会（または監査委員会）が上記事項（項目4～11）を審議した日付：115/07/06 13. その他記載すべき事項： (1) 超穎電子の長期的な発展を考慮し、香港取引所への上場申請を計画していますが、現時点ではまだ正式に申請書類を提出しておらず、今後の申請時期および審査期間については不確実性および予測不可能性が残ります。 (2) 本上場案件の実施にあたり、取締役会の決議を経た後、当社株主総会に諮り、当社取締役会またはその委任者、および／または超穎電子取締役会またはその委任者に、本上場案件の実施状況、関連政府機関の意見、上場地の法令、市場状況などを踏まえて全権を委任する予定です。これには、専門顧問の指名、発行条件、発行期間、発行数量、発行、発行対象、発行方法、価格決定方式（価格レンジおよび最終価格を含む）、増資基準日、戦略的割当の実施の有無（割当比率および割当対象を含む）、資金使途、誓約書の提出およびその他上場に関連するすべての事項を含みます。 (3) 本上場案件は、香港取引所の上場規則、香港法、台湾証券取引所の関連規定、その他の監督規定および香港上場の要件に適合する形で実施され、中国証券監督管理委員会（CSRC）、香港証券先物取引監察委員会（SFC）および香港取引所などの関連政府機関、監督当局および証券取引所の同意、届出、承認および／または認可を得る必要があります。