【宏旭-KY】当社取締役会、115年度私募普通株の価格決定に関する件

1.取締役会決議日:115/06/08 2.私募有価証券の種類:普通株 3.私募対象者及びその会社との関係: (1)本私募普通株の対象者は「証券取引法」第43条の6に規定する特定人に適合する。 (2)決定した応募者: 応募者 当社との関係 ------------------------------- ------------ 朱英杰 なし 張修維 なし 朱明偉 なし 4.私募株式数:8,000,000株 5.私募限度額:上限40,000,000株及び私募無担保国内転換社債上限4,000枚とし、株主総会決議日から1年以内に一回で、選択又は組み合わせて、タイミングを見計らい市場状況に応じて一回で実施する。 6.私募価格決定の根拠及び合理性:本私募普通株の価格は、当社の価格決定日前の以下の2つの基準計算価格の高い方の8割を下回らないものとする。 (1)価格決定日前1、3又は5営業日のうち選択した普通株終値の単純算術平均から無償配当の除権及び配息を控除し、減資の反除権を加えた株価。 (2)価格決定日前30営業日の普通株終値の単純算術平均から無償配当の除権及び配息を控除し、減資の反除権を加えた株価。 上記基準計算による参考価格は28.53台湾ドルであり、参考価格の87.63%で計上し、1株当たり私募価格を25台湾ドルとした。 7.本私募資金の用途:転投資。 8.公開募集を採用しない理由:私募方式による資金調達は比較的迅速性と利便性があること、及び会社の発展に伴う戦略的投資家の導入等の計画に対応するため、私募方式による増資には必要性がある。 9.独立取締役の反対又は保留意見:なし。 10.実際の価格決定日:115/06/08 11.参考価格:1株当たり28.53台湾ドル 12.実際の私募価格、転換又は購入価格:1株当たり25台湾ドル 13.本私募新株の権利義務:本私募普通株の権利義務は、原則として当社が既に発行した普通株と同一である。ただし、本発行の普通株及びその後に配当される新株は、「証券取引法」の規定により、交付日から3年間は、同法第43条の8に定める譲渡対象者を除き、売却できない。交付日から3年経過後は、関連規定に従い、主管機関の上場基準に適合する同意書を取得し、金融監督管理委員会に公募手続きの補完を申告した後、上場取引を申請する。 14.転換、交換又は購入権が付されている場合の転換基準日:該当なし。 15.転換、交換又は購入権が付されている場合の株式希薄化の可能性:該当なし。 16.転換又は購入権が付されている場合、私募社債の交付及び全数転換又は購入を仮定した後の上場普通株の株式比率への影響（上場普通株数A、A/既発行普通株）:該当なし。 17.前項の予定上場普通株が6,000万株未満かつ25%未満の場合、株式流動性低下の対応策:該当なし。 18.その他の記載事項: (1)株金払込期間:115年6月9日から6月23日まで (2)増資発行新株基準日:115年6月23日 (3)本私募現金増資発行普通株について、法令規定、主管機関の要求、市場状況又は客観的環境の変化、その他事実上の必要性により、株金払込期間及び増資発行新株基準日の修正が必要な場合、本件は董事長に法定15日払込期限内における株金払込期間及び増資発行新株基準日の調整を授権する。