【宏旭-KY】取締役会が私募普通株式または私募転換社債のいずれかの方法で一括発行を行う決議を公告
宏旭-KYは、取締役会にて私募普通株式または私募転換社債のいずれか、あるいは組み合わせて一括発行する決議を行ったことを公告した。調達上限額は4億台湾元で、運転資金の充実や財務体質の改善などを目的としている。発行価格や条件などの詳細は、株主総会の承認を経て取締役会に一任される予定である。
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- 📰 発表: 2026年4月14日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月15日 11:00（発表から26時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月19日 04:43（収集から89時間43分後）
1. 取締役会決議日: 2026/04/14
2. 私募有価証券の種類: 私募普通株式および/または私募転換社債
3. 私募の対象および会社との関係: 今回の私募有価証券の対象は、証券取引法第43条の6の規定を満たす特定人に限る。現在予定している引受人は、内部関係者、関係者、または戦略的投資家を主とする。特定人との交渉に関する事項は、株主総会に提案し、取締役会に全権を委任する。
4. 私募の株式数または枚数: 私募普通株式は40,000,000株を上限とし、私募無担保国内転換社債は4,000枚を上限とする。いずれかを選択、または組み合わせる方式で、適切な時期に市場の状況を見極めて一括で実施する。調達した資金は、当社の競争力強化、財務構造の健全化、および運営効率向上の効果をもたらす。
5. 私募可能枠: 募集総額400,000千台湾元の枠内で、私募普通株式40,000,000株を上限、および私募無担保国内転換社債4,000枚を上限として、いずれかを選択または組み合わせる方式で一括実施する権限を委任するよう提案する。
6. 私募価格決定の根拠および合理性:
(1) 当社の私募普通株式の価格設定は、参考価格の8割を下回らないものとする。参考価格は、価格決定日の前1、3、または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株式終値の単純算術平均から無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算したもの、または価格決定日の前30営業日の普通株式終値の単純算術平均から無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算したもののうち、いずれか高い方を基準として決定する。
(2) 当社の私募国内転換社債の発行価格設定は、理論価格の8割を下回らないものとする。理論価格は、発行条件に含まれる各権利を網羅し、同時に考慮して選択した価格評価モデルにより決定する。転換価格は、価格決定日の前1、3、または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株式終値の単純算術平均から無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算したもの、または価格決定日の前30営業日の普通株式終値の単純算術平均から無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算したもののうち、いずれか高い方を基準として決定し、参考価格の8割を下回らないことを設定の根拠とする。
(3) 今回の私募普通株式の1株当たり価格および私募国内転換社債の転換価格の設定は、主管機関の関連規定に従い、同時に当社の運営状況や普通株式の市場価格などの要因を考慮した上で決定されるため、その価格設定方法は合理的であると言える。したがって、実際の価格決定日および実際の価格については、株主総会が決議した割合を下回らない範囲内で、当時の市場状況および今後の特定人との交渉状況に応じて決定する権限を取締役会に委任するよう株主総会に提案する。
7. 今回の私募資金の使途: 今回の資金調達計画における予定資金使途は、運転資金の充実、会社の負債返済または転投資、財務構造の改善、および会社の将来の長期発展に必要な資金への対応であり、いずれも会社の競争力強化や運営効率向上の効果をもたらし、株主資本にプラスの貢献をすることが見込まれる。
8. 公募を採用しない理由:
公募を採用しない理由：財務構造の改善、運転資金の充実、会社の負債返済、転投資、産業の発展トレンドおよび会社の運営ニーズへの対応を目的として、私募方式による現金増資新株発行および無担保転換社債の発行を予定している。私募手続きは迅速かつ簡便であるという特性があり、短期間で必要な資金を調達しやすいため、会社法および証券取引法などの関連規定に基づき私募を実施する。
9. 独立取締役の反対または留保意見: なし。
10. 実際の価格決定日:
実際の発行価格は、法令の規定に従い、かつ株主総会で決議された価格設定の根拠および割合の範囲内で、当時の市場および会社の状況を参考にして決定する権限を取締役会に委任するよう株主総会に提案する。
11. 参考価格:
(1) 当社の私募普通株式の価格設定は、参考価格の8割を下回らないものとする。
参考価格は、価格決定日の前1、3、または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株式終値の単純算術平均から無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算したもの、または価格決定日の前30営業日の普通株式終値の単純算術平均から無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算したもののうち、いずれか高い方を基準として決定する。
(2) 当社の私募国内転換社債の発行価格設定は、理論価格の8割を下回らないものとする。
理論価格は、発行条件に含まれる各権利を網羅し、同時に考慮して選択した価格評価モデルにより決定する。
転換価格は、価格決定日の前1、3、または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株式終値の単純算術平均から無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算したもの、または価格決定日の前30営業日の普通株式終値の単純算術平均から無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算したもののうち、いずれか高い方を基準として決定し、参考価格の8割を下回らないことを設定の根拠とする。
12. 実際の私募価格、転換または引受価格: 実際の価格決定日および実際の価格については、株主総会が決議した割合を下回らない範囲内で、当時の市場状況および今後の特定人との交渉状況に応じて決定する権限を取締役会に委任するよう株主総会に提案する。
13. 今回の私募新株の権利義務: 今回の私募普通株式および私募無担保転換社債は、交付日から3年間は、証券取引法第43条の8に規定される譲渡対象を除き、その他の譲渡は制限される。私募普通株式の交付日から3年経過後、関連法令の規定に従い、台湾証券取引所または証券櫃檯買売中心（Taipei Exchange）が発行する上場・店頭登録基準を満たす同意書を取得し、それに基づき主管機関への公開発行補完申告の審査手続きを完了した後に、初めて上場・店頭取引の申請を行うことができる。
14. 転換、交換、または新株予約権が付与されている場合、その株式交換基準日: 該当なし。
15. 転換、交換、または新株予約権が付与されている場合、株式の希薄化の可能性: 該当なし。
16. 転換または新株予約権が付与されている場合、私募社債の交付時において、すべてが普通株式に転換または引受されたと仮定した場合の上場普通株式の持株比率への影響の可能性（上場普通株式数A、A/発行済普通株式）: 該当なし。
17. 前項の予定上場普通株式が6,000万株未満かつ25%未満の場合、株式の流動性が低くなることに対する対応策を説明すること: 該当なし。
18. その他記載すべき事項: 今回の私募普通株式および国内転換社債の主な内容について、私募の価格設定割合を除き、実際の発行回数、発行条件および転換方法、発行価格および実際の1株当たり転換価格、担保条件、発行株式数、募集総額、計画項目、資金運用の進捗、見込まれる効果、増資基準日、およびその他の関連事項（将来、法令の変更、主管機関の指示、運営評価への対応、または客観的環境の変化により修正が必要となった場合を含む）については、株主総会に提案し、取締役会に全権を委任して処理する。
2. 私募有価証券の種類: 私募普通株式および/または私募転換社債
3. 私募の対象および会社との関係: 今回の私募有価証券の対象は、証券取引法第43条の6の規定を満たす特定人に限る。現在予定している引受人は、内部関係者、関係者、または戦略的投資家を主とする。特定人との交渉に関する事項は、株主総会に提案し、取締役会に全権を委任する。
4. 私募の株式数または枚数: 私募普通株式は40,000,000株を上限とし、私募無担保国内転換社債は4,000枚を上限とする。いずれかを選択、または組み合わせる方式で、適切な時期に市場の状況を見極めて一括で実施する。調達した資金は、当社の競争力強化、財務構造の健全化、および運営効率向上の効果をもたらす。
5. 私募可能枠: 募集総額400,000千台湾元の枠内で、私募普通株式40,000,000株を上限、および私募無担保国内転換社債4,000枚を上限として、いずれかを選択または組み合わせる方式で一括実施する権限を委任するよう提案する。
6. 私募価格決定の根拠および合理性:
(1) 当社の私募普通株式の価格設定は、参考価格の8割を下回らないものとする。参考価格は、価格決定日の前1、3、または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株式終値の単純算術平均から無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算したもの、または価格決定日の前30営業日の普通株式終値の単純算術平均から無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算したもののうち、いずれか高い方を基準として決定する。
(2) 当社の私募国内転換社債の発行価格設定は、理論価格の8割を下回らないものとする。理論価格は、発行条件に含まれる各権利を網羅し、同時に考慮して選択した価格評価モデルにより決定する。転換価格は、価格決定日の前1、3、または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株式終値の単純算術平均から無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算したもの、または価格決定日の前30営業日の普通株式終値の単純算術平均から無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算したもののうち、いずれか高い方を基準として決定し、参考価格の8割を下回らないことを設定の根拠とする。
(3) 今回の私募普通株式の1株当たり価格および私募国内転換社債の転換価格の設定は、主管機関の関連規定に従い、同時に当社の運営状況や普通株式の市場価格などの要因を考慮した上で決定されるため、その価格設定方法は合理的であると言える。したがって、実際の価格決定日および実際の価格については、株主総会が決議した割合を下回らない範囲内で、当時の市場状況および今後の特定人との交渉状況に応じて決定する権限を取締役会に委任するよう株主総会に提案する。
7. 今回の私募資金の使途: 今回の資金調達計画における予定資金使途は、運転資金の充実、会社の負債返済または転投資、財務構造の改善、および会社の将来の長期発展に必要な資金への対応であり、いずれも会社の競争力強化や運営効率向上の効果をもたらし、株主資本にプラスの貢献をすることが見込まれる。
8. 公募を採用しない理由:
公募を採用しない理由：財務構造の改善、運転資金の充実、会社の負債返済、転投資、産業の発展トレンドおよび会社の運営ニーズへの対応を目的として、私募方式による現金増資新株発行および無担保転換社債の発行を予定している。私募手続きは迅速かつ簡便であるという特性があり、短期間で必要な資金を調達しやすいため、会社法および証券取引法などの関連規定に基づき私募を実施する。
9. 独立取締役の反対または留保意見: なし。
10. 実際の価格決定日:
実際の発行価格は、法令の規定に従い、かつ株主総会で決議された価格設定の根拠および割合の範囲内で、当時の市場および会社の状況を参考にして決定する権限を取締役会に委任するよう株主総会に提案する。
11. 参考価格:
(1) 当社の私募普通株式の価格設定は、参考価格の8割を下回らないものとする。
参考価格は、価格決定日の前1、3、または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株式終値の単純算術平均から無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算したもの、または価格決定日の前30営業日の普通株式終値の単純算術平均から無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算したもののうち、いずれか高い方を基準として決定する。
(2) 当社の私募国内転換社債の発行価格設定は、理論価格の8割を下回らないものとする。
理論価格は、発行条件に含まれる各権利を網羅し、同時に考慮して選択した価格評価モデルにより決定する。
転換価格は、価格決定日の前1、3、または5営業日のいずれかを選択して計算した普通株式終値の単純算術平均から無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算したもの、または価格決定日の前30営業日の普通株式終値の単純算術平均から無償割当の権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による権利落ち調整後の株価を加算したもののうち、いずれか高い方を基準として決定し、参考価格の8割を下回らないことを設定の根拠とする。
12. 実際の私募価格、転換または引受価格: 実際の価格決定日および実際の価格については、株主総会が決議した割合を下回らない範囲内で、当時の市場状況および今後の特定人との交渉状況に応じて決定する権限を取締役会に委任するよう株主総会に提案する。
13. 今回の私募新株の権利義務: 今回の私募普通株式および私募無担保転換社債は、交付日から3年間は、証券取引法第43条の8に規定される譲渡対象を除き、その他の譲渡は制限される。私募普通株式の交付日から3年経過後、関連法令の規定に従い、台湾証券取引所または証券櫃檯買売中心（Taipei Exchange）が発行する上場・店頭登録基準を満たす同意書を取得し、それに基づき主管機関への公開発行補完申告の審査手続きを完了した後に、初めて上場・店頭取引の申請を行うことができる。
14. 転換、交換、または新株予約権が付与されている場合、その株式交換基準日: 該当なし。
15. 転換、交換、または新株予約権が付与されている場合、株式の希薄化の可能性: 該当なし。
16. 転換または新株予約権が付与されている場合、私募社債の交付時において、すべてが普通株式に転換または引受されたと仮定した場合の上場普通株式の持株比率への影響の可能性（上場普通株式数A、A/発行済普通株式）: 該当なし。
17. 前項の予定上場普通株式が6,000万株未満かつ25%未満の場合、株式の流動性が低くなることに対する対応策を説明すること: 該当なし。
18. その他記載すべき事項: 今回の私募普通株式および国内転換社債の主な内容について、私募の価格設定割合を除き、実際の発行回数、発行条件および転換方法、発行価格および実際の1株当たり転換価格、担保条件、発行株式数、募集総額、計画項目、資金運用の進捗、見込まれる効果、増資基準日、およびその他の関連事項（将来、法令の変更、主管機関の指示、運営評価への対応、または客観的環境の変化により修正が必要となった場合を含む）については、株主総会に提案し、取締役会に全権を委任して処理する。