【如興】取締役会にて私募普通株の発行価格決定および関連事項を決議

1. 取締役会決議日：2026/06/12 2. 私募有価証券の種類：普通株 3. 私募対象者および当社との関係：証券取引法第43条の6の規定に基づく対象者。 4. 私募株数：24,500,000株。 5. 私募限度額：1株あたりの額面は10元とし、79,500,000株の限度額内で実施する。株主総会決議の日から1年以内に3回に分けて実施する予定。 6. 私募価格設定の根拠と合理性：当社の私募普通株の価格設定は、参考価格の8割を下回らないものとする。参考価格は、定価日前の1、3、または5営業日の普通株終値の単純算術平均値から無償割当・配当分を除外し、減資による逆除権調整を加算した価格、あるいは定価日前30営業日の普通株終値の単純算術平均値から無償割当・配当分を除外し、減資による逆除権調整を加算した価格のうち、いずれか高い方の価格を基準として決定する。 7. 今回の私募資金の使途：再投資、および米国子会社の株式を取得するための部分対価として使用する。 8. 公募を行わない理由：運転資金の充実、銀行借入金の返済、および当社の長期的な発展に必要な複数の使途に対応するため。また、私募手続きの迅速かつ簡便な特性が当社のニーズに適していることを考慮し、公募ではなく私募による有価証券の発行を選択した。 9. 社外取締役の反対または保留意見：なし。 10. 実際の定価日：2026/06/12 11. 参考価格：8.87 12. 実際の私募価格、転換または引受価格：7.10 13. 今回の私募新株の権利および義務：当社が既に発行している普通株と同様。ただし、今回の私募新株の譲渡制限については、証券取引法の関連規定に基づき、交付後3年間は法令で定められた特定の状況を除き、自由に譲渡することはできない。 14. 転換、交換、または新株引受権付きの場合の換株基準日：該当なし 15. 転換、交換、または新株引受権付きの場合の株式希薄化の可能性：該当なし 16. 転換または新株引受権付きの場合で、私募社債が交付され、すべて普通株に転換または引き受けられたと仮定した後の、上場普通株の株式比率への影響：該当なし 17. 前項の予想上場普通株数が6,000万株未満かつ25%未満の場合、株式流動性の低さに対する対応策：該当なし 18. その他の記載事項： (1) 払込期間：2026年6月12日から2026年6月25日まで (2) 増資基準日：2026年6月25日 (3) 今回の私募キャッシュ増資の実際の実施状況およびその他の未決定事項について、法令の改正または主幹官庁の規定、運営評価や客観的環境の影響により変更または修正が必要な場合は、取締役長に全権を委ねる。