【台端】当社取締役会による普通株式の私募実施決議に関する公告

1. 取締役会決議日：2026/05/11 2. 私募有価証券の種類：普通株式 3. 私募対象者および会社との関係： 現時点で交渉済みの特定人はありません。 今回の普通株式私募の対象者は、証券取引法第43条の6および金融監督管理委員会の2023年9月12日付金管証発字第1120383220号令に定める特定人に限り、応募者は主に戦略的投資家とします。 (1) 応募者の選定方法および目的 当社の将来の発展に資する協力パートナーを主に選定します。当社の事業運営に必要な各種管理および財務資源の支援、経営管理技術の提供、製品統合、財務コスト管理の強化、新製品ラインの事業開発や販路拡大などを通じて、当社の全体的な競争優位性の向上に寄与する個人または法人を対象とし、当社の売上および利益の増加を図ります。 (2) 必要性 既存製品または新製品の開発および普及に関する当社の需要を踏まえ、当社の競争優位性を高めるため、当社の既存製品または将来製品および市場発展に資する戦略的投資家を導入する予定です。 (3) 予想される効果 応募者の資源を活用することで、当社の製品および市場発展の機会を加速し、会社全体の競争力強化に資するものです。 4. 私募株式数または口数：発行上限は24,000千株とします。 5. 私募可能枠： 今回の普通株式私募の総枠は24,000千株を超えない範囲とし、株主総会決議日から1年以内に4回に分けて実施します。 6. 私募価格決定の根拠および合理性： (1) 今回の普通株式私募価格は、定価日の前1、3または5営業日のいずれかを選択して算出した普通株式終値の単純算術平均から無償増資による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資後の反権利落ち分を加算した株価、または定価日前30営業日の普通株式終値の単純算術平均から無償増資による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資後の反権利落ち分を加算した株価の、いずれか高い基準価格の8割以上として定めます。 (2) 実際の定価日および実際の私募価格は、株主総会決議による比率を下回らない範囲で、今後の特定人との交渉状況を踏まえ取締役会に決定を授権します。 (3) 上記の私募価格決定の根拠は、「公開発行会社による有価証券私募に関する注意事項」の関連規定に適合するほか、私募有価証券は交付日から3年間、譲渡対象および数量に制限があり、交付後3年未満は主務機関に公開発行および店頭登録の補辦を申請できないことも考慮しており、合理的であると考えられます。 7. 今回の私募資金の用途：4回の私募実施における資金用途および予想される効果： A. 第1回私募： a. 私募資金の用途：運転資金の充実、銀行借入の返済、子会社への再投資または新規事業への投資など。 b. 予想される効果：運転資金のキャッシュフローおよび財務構造を改善し、利息費用を節減し、当社の競争力を強化し、売上を高め利益を創出することで、株主権益に対して前向きな効果をもたらします。 B. 第2回私募： a. 私募資金の用途：運転資金の充実、銀行借入の返済、子会社への再投資または新規事業への投資など。 b. 予想される効果：運転資金のキャッシュフローおよび財務構造を改善し、利息費用を節減し、当社の競争力を強化し、売上を高め利益を創出することで、株主権益に対して前向きな効果をもたらします。 C. 第3回私募： a. 私募資金の用途：運転資金の充実、銀行借入の返済、子会社への再投資または新規事業への投資など。 b. 予想される効果：運転資金のキャッシュフローおよび財務構造を改善し、利息費用を節減し、当社の競争力を強化し、売上を高め利益を創出することで、株主権益に対して前向きな効果をもたらします。 D. 第4回私募： a. 私募資金の用途：運転資金の充実、銀行借入の返済、子会社への再投資または新規事業への投資など。 b. 予想される効果：運転資金のキャッシュフローおよび財務構造を改善し、利息費用を節減し、当社の競争力を強化し、売上を高め利益を創出することで、株主権益に対して前向きな効果をもたらします。 8. 公募を採用しない理由：資本市場および資本調達の時効性、利便性ならびに発行コストを評価した結果、適切な時期に特定人から私募方式で資金を募集し、必要資金を迅速に注入する目的を達成するためです。 9. 独立取締役の反対意見または留保意見：なし 10. 実際の定価日：該当なし 11. 参考価格：該当なし 12. 実際の私募価格、転換または引受価格：該当なし 13. 今回の私募新株の権利義務： 今回の私募普通株式の権利義務は、原則として当社が既に発行している普通株式と同一です。ただし、証券取引法第43条の8に定める譲渡対象および数量を除き、交付日から3年間は譲渡制限を受けます。また、交付日から満3年を経過した後、関連法令の規定に適合する場合に限り、証券主管機関に公開発行の補辦および株式上場取引の申請を行うことができます。 14. 転換、交換または新株予約権が付されている場合の株式交換基準日：該当なし 15. 転換、交換または新株予約権が付されている場合の株式希薄化の可能性：該当なし 16. 転換または新株予約権が付されている場合、私募社債交付後、全額が普通株式に転換または引受されたと仮定した場合の上場普通株式の株式比率への潜在的影響（上場普通株式数A、A/発行済普通株式）： 該当なし 17. 前項の予想上場普通株式が6,000万株未満かつ25％未満の場合、株式流動性が低いことへの対応措置の説明： 該当なし 18. その他記載すべき事項： (1) 今回の普通株式私募計画の主な内容には、実際の私募株式数、実際の私募価格、応募者の選定、基準日、発行条件、計画項目、資金用途および進捗、予想される効果、その他関連事項、ならびに発行計画に関する一切の事項が含まれます。これらについて、株主総会に対し、取締役会が市場状況に応じて調整、制定および実施する権限を付与することを提案します。今後、法令変更または主管機関の要求による修正、事業運営上の評価、または客観的環境上の必要により変更が生じた場合も、取締役会に全権処理を授権します。 (2) 上記授権範囲のほか、株主総会に対し、董事長が当社を代表して普通株式私募に関する一切の契約および文書の署名、協議、変更を行い、当社のために普通株式私募の発行に必要な一切の事項を処理する権限を付与することを提案します。