【台揚】公告本公司董事会決議115年第一次私募普通股定価に関する事項

1. 取締役会決議日：2026年6月26日
2. 私募有価証券の種類：普通株
3. 私募の対象者および当社との関係：
　本私募の対象は、証券取引法第43条の6に定める特定者に限定されます。
4. 私募株式数または単位数：82,304,000株
5. 私募可能額：2026年6月26日の株主総会決議により、発行済株式総数の100,000千株を超えない範囲で私募可能
6. 私募価格の決定根拠および妥当性：
　（一）価格決定日前の1日、3日または5営業日の普通株終値の単純平均から無償割当による権利落ちおよび配当を控除し、減資による権利戻しを加味した株価は、それぞれ14.05元、14.13元、14.34元であり、5営業日平均の14.34元を基準としました。
　（二）価格決定日前30営業日の普通株終値の単純平均から同様に調整した株価は15.14元です。
　（三）上記を踏まえ、参考価格を15.14元とし、株主の利益を考慮して、その80%にあたる12.15元を私募価格と決定しました。これは株主総会で承認された参考価格の80%以上であり、法令に適合しています。また、当社の経営実績、将来展望および最近の市場株価を踏まえ、合理的な価格設定です。
7. 今回の私募資金の使途：運転資金の充実および長期的な事業発展への対応
8. 公募を採用しない理由：
　資金調達の迅速性と実行可能性を確保し、資金調達コストを低減するため、私募を選択しました。公募の場合、公開招股書の提出が必要となり、手続きが遅延する可能性があります。一方、私募では証券取引法第43条の6に該当する特定投資家と連携し、当社の実情に合った柔軟かつ効率的な資金調達が可能です。また、私募株式は3年間の譲渡制限があるため、財務的安定性や長期的な協力関係の構築に寄与します。
9. 独立役員の反対または保留意見：なし
10. 実際の価格決定日：2026年6月26日
11. 参考価格：15.14元
12. 実際の私募価格、転換価格または新株予約権価格：12.15元
13. 今回の私募新株式の権利義務：
　本私募普通株の権利義務は、既発行の普通株と基本的に同一です。ただし、証券取引法の規定により、交付日から3年間は自由に譲渡できません（証券取引法第43条の8に定める場合を除く）。3年経過後は自由に譲渡可能となり、または関連法規に従い主管機関に申請して公開発行および上場手続きを補完できます。
14. 転換・交換・新株予約権付の場合の換株基準日：該当せず
15. 転換・交換・新株予約権付の場合の株式希薄化の可能性：該当せず
16. 私募社債の全数転換後の上場株式比率への影響：該当せず
17. 上場株式数が6,000万株未満または25%未満の場合の流動性対策：該当せず
18. その他記載事項：
　今回の私募の払込期間：2026年6月26日から2026年6月30日まで。
　払込期間は『公開発行会社による私募有価証券の取扱いに関する注意事項』に基づき、取締役会決議の価格決定日から15日以内に払込金額の収受を完了する必要があります。ただし、主管機関の承認が必要な場合は、承認取得後15日以内に完了します。