【世芯-KY】当社取締役会による2025年第1回私募普通株の価格決定および応募者情報に関する公告

1. 取締役会決議日：2026/05/13 2. 私募有価証券の種類：普通株 3. 私募の対象および当社との関係： (1) 今回の私募普通株の対象は、証券取引法第43条の6および金融監督管理委員会2023年9月12日金管証発字第1120383220号令の規定に適合する特定者から選定し、戦略的投資家に限定する。 (2) すでに確定した応募者：Amazon.com, Inc.。2026年4月30日時点の当社株式保有比率は0.28%、当社との関係はなし、今回の私募増資における予定引受株数は557,325株。 (3) 法人応募者の上位10名の主要株主および当社との関係：Jeffrey P. Bezos 8.80%、Vanguard Capital Management 6.77%、Blackrock Inc. 5.90%、State Street Corporation 3.61%、FMR LLC 3.08%、Geode Capital Management, LLC 2.01%、Morgan Stanley 1.50%、JPMorgan Chase & Co 1.49%、Norges Bank 1.32%、Price T Rowe Associates Inc 1.22%。いずれも当社との関係はなし。 4. 私募株数：557,325株。 5. 私募可能枠：当社の2025年5月29日定時株主総会決議に基づき、1,500,000株を上限として、1年以内に1回または分割して、最大3回まで実施する。 6. 私募価格決定の根拠および合理性： (1) 今回の私募普通株の1株当たり価格は、価格決定日前の以下2つの基準価格のうち高い方の85%以上として決定する。 A. 価格決定日前1営業日、3営業日または5営業日の普通株終値の単純算術平均から無償増資による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による反権利落ちを加算した株価は、それぞれ5,310元、5,192元、4,987元であり、価格決定日前5営業日の普通株終値の単純算術平均から無償増資による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による反権利落ちを加算した4,987元を選択した。 B. 価格決定日前30営業日の普通株終値の単純算術平均から無償増資による権利落ちおよび配当落ちを控除し、減資による反権利落ちを加算した株価は3,706元である。 (2) 上記2基準のうち高い4,987元を参考価格とする。総合的に考慮した結果、実際の私募株式の1株当たり引受価格を4,239元とし、参考価格の85%で、株主総会決議の最低割合を下回らない。 7. 今回の私募資金の用途：当社の長期的な事業発展に必要な運転資金を充実させるため。 8. 公募を採用しない理由：資本市場の状況、発行コスト、私募方式による資金調達の機動性および実行可能性、ならびに当社と応募者との業務関係を考慮し、今回は公募を採用せず、私募方式により現金増資による新株発行を行う予定である。 9. 独立取締役の反対意見または留保意見：なし。 10. 実際の価格決定日：2024/05/13。 11. 参考価格：4,987元。 12. 実際の私募価格、転換価格または引受価格：4,239元。 13. 今回の私募新株の権利義務：今回私募される普通株の権利義務は、原則として当社の既発行普通株と同一である。ただし、証券取引法第43条の8の規定により、同条に定める譲渡対象および条件を除き、原則として私募普通株は交付日から3年間、自由に譲渡することはできない。当社は交付日から3年経過後、関連法令に基づき、主管機関に対して今回の私募有価証券の上場取引を申請する。 14. 転換、交換または新株引受権が付されている場合の株式交換基準日：該当なし。 15. 転換、交換または新株引受権が付されている場合の株式希薄化の可能性：該当なし。 16. 転換権または新株引受権が付されている場合、私募社債の交付後、全数が普通株に転換または引き受けられると仮定した場合の上場普通株の持株比率への影響：該当なし。 17. 前項の上場予定普通株が6,000万株未満かつ25%未満の場合の株式流動性低下への対応措置：該当なし。 18. その他説明すべき事項：今回の私募普通株に関するその他未定事項について、法令改正、主管機関の規定、事業評価または客観的環境の影響により変更または修正が必要となる場合、取締役会は董事長に一任して処理することを提案する。また、董事長および／またはその指定する者に対し、単独または共同で当社を代表し、私募普通株に関するすべての契約および文書の署名、協議、変更を行い、当社のために私募普通株発行に必要な一切の事項を処理する権限を付与する。