Wizleap 推出「MC Expert Cloud」新功能，協助大型保險代理商編製法定「業務報告書」
運營「Money Career」平台的 Wizleap 公司在其保險代理商雲端系統「MC Expert Cloud」中，推出了支援編製《保險業法》規定之法定文件「業務報告書」的新功能。透過與「共同網關」連動實現自動統計，旨在減少人工錯誤並提升業務效率。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月25日 19:00
- 🔍 收集: 2026年5月25日 10:31
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月28日 13:01（收集後74小時29分鐘）
經營理財諮詢平台「Money Career」的 Wizleap 株式會社（總部：東京都澀谷區，代表董事：谷川昌平）宣布，在保險代理商業務品質管理雲端系統「MC Expert Cloud」中，正式提供支援編製《保險業法》規定之法定提交文件「業務報告書」的新功能。
並非所有保險代理商都必須編製與提交業務報告書，其主要對象是符合特定條件的代理商，例如「符合大型特定保險招募人資格的代理商」。
本功能以與「共同網關」（以下簡稱共同 GW）連動為前提，根據透過共同 GW 匯入的壽險數據，自動生成提交「業務報告書（樣式第 2 號）」所需的統計數據，並支援檔案輸出。這將減輕以往依賴人工處理的統計與轉錄作業負擔，並降低因人為錯誤引起的法規遵循風險。
### 開發背景
「業務報告書」是保險代理商根據《保險業法》，在業務年度結束後必須向監督當局提交的法定文件，需按照指定格式報告銷售業績與佣金收入。在實務現場，許多代理商仍以手動方式進行數據收集、整合與分類，作業負荷繁重以及轉錄錯誤等風險已成為業界共同課題。
### 主要輸出內容
本功能生成的統計數據分為以下三大系統，用於填寫「樣式第 2 號」：
1. **各保險公司佣金總額（按年度）**：按保險公司匯總各年度佣金金額，涵蓋最近數年。
2. **保險契約細目（最近 3 個年度的新約件數與佣金總額）**：按照指定格式，統計最近三個年度的新契約件數及佣金總額。
3. **各商品銷售業績（按保險種類、排名顯示）**：按保險種類統計商品業績，並顯示所需範圍內的熱門商品實績。
### 未來展望
目前該功能優先提供基於共同 GW 的壽險數據統計。未來，Wizleap 計畫逐步擴展支援範圍，包括整合共同 GW 以外的數據以及應對例外的數據模式，持續支援保險代理商在法規遵循業務中兼顧準確性與效率。
並非所有保險代理商都必須編製與提交業務報告書，其主要對象是符合特定條件的代理商，例如「符合大型特定保險招募人資格的代理商」。
本功能以與「共同網關」（以下簡稱共同 GW）連動為前提，根據透過共同 GW 匯入的壽險數據，自動生成提交「業務報告書（樣式第 2 號）」所需的統計數據，並支援檔案輸出。這將減輕以往依賴人工處理的統計與轉錄作業負擔，並降低因人為錯誤引起的法規遵循風險。
### 開發背景
「業務報告書」是保險代理商根據《保險業法》，在業務年度結束後必須向監督當局提交的法定文件，需按照指定格式報告銷售業績與佣金收入。在實務現場，許多代理商仍以手動方式進行數據收集、整合與分類，作業負荷繁重以及轉錄錯誤等風險已成為業界共同課題。
### 主要輸出內容
本功能生成的統計數據分為以下三大系統，用於填寫「樣式第 2 號」：
1. **各保險公司佣金總額（按年度）**：按保險公司匯總各年度佣金金額，涵蓋最近數年。
2. **保險契約細目（最近 3 個年度的新約件數與佣金總額）**：按照指定格式，統計最近三個年度的新契約件數及佣金總額。
3. **各商品銷售業績（按保險種類、排名顯示）**：按保險種類統計商品業績，並顯示所需範圍內的熱門商品實績。
### 未來展望
目前該功能優先提供基於共同 GW 的壽險數據統計。未來，Wizleap 計畫逐步擴展支援範圍，包括整合共同 GW 以外的數據以及應對例外的數據模式，持續支援保險代理商在法規遵循業務中兼顧準確性與效率。
常見問題
「事業報告書」作成支援機能の主な対象者は誰ですか？
主に「規模が大きい特定保険募集人に該当する代理店」など、一定の条件に該当し、事業報告書の作成・提出が義務付けられている保険代理店です。
この機能を利用するための前提条件はありますか？
共同ゲートウェイ（共同GW）との連携が必須となります。共同GW経由で取り込まれた生命保険データをもとに集計が行われます。
自動生成される集計データにはどのような内容が含まれますか？
「保険会社別の手数料合計（年度別）」「取扱保険契約等の内訳（新契約件数と手数料総額の直近3ヵ年度分）」「商品別の販売実績（保険種類別・上位表示）」の3系統です。
本機能導入による主なメリットは何ですか？
手作業による集計・転記ミスの低減、業務工数の削減、および監督当局へ提出する書類の正確性と品質の担保が挙げられます。
共同ゲートウェイにないデータについてはどのように対応しますか？
現在は共同GW由来のデータを対象としていますが、今後は共同GW外のデータ統合や例外的なパターンへの対応など、段階的に拡張していく方針です。