營運「Money Career」的 Wizleap 將於 5 月 28 日和 6 月 4 日舉辦線上研討會：「擁有 500 戶其他公司客戶經驗的理財規劃師為何選擇 Money Career 以及直接帶來成果的實踐流程」

營運金融諮詢平台「Money Career」（https://money-career.com/）的株式會社 Wizleap（東京都澀谷區，代表董事 谷川昌平）將於 2026 年 5 月 28 日（星期四）和 2026 年 6 月 4 日（星期四），為 Money Career 合作代理商、合作專家以及考慮導入的代理商舉辦免費線上研討會，主題為「擁有 500 戶其他公司客戶經驗的理財規劃師為何選擇 Money Career 以及直接帶來成果的實踐流程」。 ◾Wizleap 將舉辦線上研討會「擁有 500 戶其他公司客戶經驗的理財規劃師為何選擇 Money Career 以及直接帶來成果的實踐流程 ～實現 93% 二次會議轉化率的具體推進方式與角色扮演大公開～」 近年來，隨著保險招募中線上諮詢的普及，「在有限時間內進行高品質面談」變得比以往任何時候都更加重要。另一方面，許多招募人員和代理商在確保穩定客戶來源以及處理以資產配置（如 NISA）為切入點的諮詢方面感到困擾。 Wizleap 營運的金融諮詢平台「Money Career」將客戶開發和諮詢處理分開，實現效率化，由 Wizleap 負責客戶開發，支援招募人員專注於面談。 本次研討會將由堀井先生分享，他擁有 10 家其他客戶來源媒體的 500 戶家庭面談經驗，將公開他在 Money Career 早期取得成果的「致勝機制」。 研討會將解釋從目標逆推的具體面談設計，包括由一位實現 93% 二次會議轉化率的專家進行首次面談的實踐角色扮演。它將具體解釋從資產配置諮詢（NISA 等）開始，如何確保連接到二次會議的詢問設計和面談流程，並穿插部分角色扮演。 此內容推薦給希望「擺脫以介紹為中心，建立穩定客戶來源」、「在其他客戶來源方面遇到瓶頸」或「希望可靠地連接到二次及後續會議」的招募人員和代理商。 <研討會概要> 舉辦日期：2026 年 5 月 28 日（星期四）12:00～13:00 2026 年 6 月 4 日（星期四）12:00～13:00 *兩天的內容相同。 *將在線上舉行（預計使用 Zoom）。 議程： ① 為何選擇「Money Career」？ ② 實現 93% 二次會議轉化率的首次面談流程（角色扮演大公開） ③ 在理財規劃諮詢中，如何進行引導至人生規劃提案和金融產品提案的回饋方式（角色扮演大公開） 講者： 堀井 弘康 株式會社 Rafter 總經理 岳尾 弘美 株式會社 Wizleap Money Career 事業負責人（主持人） 【報名網址】 如果您希望參加本次研討會，請透過以下連結報名。 報名網址：https://forms.gle/9ok4wM3zhqUcfpez9 [Money Career] 一個創造思考金錢契機、解決百歲人生時代財務焦慮的金融諮詢平台。提供資產配置、人生規劃、保險檢視等諮詢服務。 也舉辦線上理財研討會，讓您只需一支智慧型手機即可學習理財知識。 [Money Career 保險排名] Money Career 保險排名是一項服務，可讓您按類別比較各保險公司提供的多樣化保險產品。 價格、保障內容和特色都清晰整理，讓您能快速找到適合自己的保險（部分保險公司和產品可能未顯示）。 Money Career 保險排名：https://money-career.com/ranking [MC Market Cloud] MC Market Cloud 是一個針對預約分發公司設計的案件分發系統，可實現保險聯合招募的效率化和成約率提升。它基於 Money Career 與超過 100 家保險代理商聯合招募的經驗，具備壓倒性的易用性以及獨特的專家評分功能和分析功能，同時解決了營運效率和成約率的問題。 URL：https://marketcloud.money-career.com/ [MC Expert Cloud] 提升招募人員的業務品質並實現 AI 業務效率化。 Money Career 業務品質評估標準的核心是其招募人員、工程師和管理部門協同開發的客戶管理系統。付費版本搭載符合業務品質評估標準的報告功能，並加入 AI 自動化功能，使招募人員能更順暢地推進業務，最大限度地將時間用於面對客戶。 [金融業者諮詢事業] 金融業者的業務效率化和新業務。