【活動後報導】從銷售者到規劃者 | 代理商齊聚2026年上半年Convention表揚大會圓滿落幕

資產形成顧問公司「United BM Wealth Limited(代表董事:大越朝)」於2026年6月22日在THE LANDMARK SQUARE OSAKA舉辦了Convention。

貴賓邀請到本公司所屬金融集團「Bill Morrisons(ビルモリソンズ)」的創辦人兼CEO Billy Hii(ビリー・ヒー)先生。

第一部由代表大越進行簡報與團隊建立活動，第二部則進行貴賓致詞、交流與表揚大會。

表揚了2026年上半年表現傑出的成員，讚揚他們的努力與挑戰。在此為您報導2026年上半年Convention表揚大會的盛況。

活動名稱:Convention表揚大會

舉辦日期:2026年6月22日(一)

會場:THE LANDMARK SQUARE OSAKA

參加者:121名(完全採邀請制)

貴賓:Bill Morrisons Group 創辦人兼CEO Billy Hii 先生

舉辦Convention表揚大會的背景

本公司每年舉辦兩次Convention表揚大會，以表揚表現優異的成員。

上半年Convention表揚大會以「展現團隊成長的舞台」為主題，旨在分享成果與成長，並作為邁向下一目標的契機。

本次活動除了上述目的外，也藉此機會再次向成員傳達在金融產業環境劇烈變遷下，本公司對「未來顧問形象」的期望。

活動亮點

Convention表揚大會分為以下第一部與第二部進行。在此介紹各部分的活動內容。

第一部:大越朝的簡報與團隊建立活動

第二部:貴賓致詞、交流與表揚大會

◾️第一部:大越朝的簡報

Convention表揚大會由本公司代表大越朝的簡報揭開序幕。以下依序為大越的演講內容。

▼僅在日本國內無法守護資產

近年來，日圓貶值至1美元兌160日圓已是常態。利率也持續上升，日圓貶值似乎難以停止，僅在日本國內守護資產已變得困難。正因如此，許多人對海外資產的關注度提高，投資時代即將來臨。因此，本公司認為提供具備正確知識的顧問至關重要，能為客戶提供價值。

▼金融業的嚴格規範

2026年度起，不僅是海外金融，整個金融產業的規範都將更加嚴格。在這樣的環境下，不僅是金融執照的有無，更會被檢視「誰、如何、處理何種事物」。本公司也將順應時代潮流，在檢視所處理的商品與服務的同時，持續追求以客戶為中心的提案。

▼AI時代更重要的是人

隨著AI的廣泛應用，最終留下的將是「能與人建立連結的人」。具備細膩關懷與人性特質的人才將變得重要。因此，成員們被期望扮演的角色，不是「銷售者」,而是「規劃者」,支持每一位客戶的資產形成。

◾️第一部:團隊建立活動

在大越的簡報之後，進行了加深成員之間交流的團隊建立活動。

▼破冰遊戲 以桌次對抗的問答形式進行。透過舉手搶答爭取積分，優勝隊伍將獲得獎品。

▼窺視遊戲 〜完成2030 GLOBAL WEALTH MAP〜 各小組派一名代表，僅有15秒時間記憶立體模型。回到座位後，需在畫紙上重現所見景象。必須精確描繪建築物上的數字與文字，各桌都發出了歡呼聲。

平時較少有機會交談的成員們，自然而然地展開了對話。希望藉由這次的團隊建立活動，能讓日常溝通更加順暢。

◾️第二部:貴賓致詞(Billy Hii 先生)

第二部由母公司Bill Morrisons Group的創辦人兼CEO Billy Hii先生的貴賓致詞開始。Billy先生在回顧集團的歷程時，向與會者傳達了「正是因為不斷變化，才有今日的成長」的理念。

該集團根據市場環境與法規的變化，靈活調整事業與產品，持續提升富裕階層金融服務的品質。Billy先生也表示，正是這些累積造就了集團的成長。

此外,IFA這種業態也發展到可稱為「獨立金融顧問公司的私人銀行等級」。他認為，即使市場環境改變，只要能順應時代進化服務，就能持續成長。

最後，他向本公司成員傳達了「希望大家持續提升教育品質，培育能為客戶提供更大價值的專業人士」的訊息。

◾️第二部:交流

交流時間，成員們跨越了集團與地區的界線，積極地加深交流。

參加者不僅在自己的座位上，也前往其他桌次，就各自的活動案例與對金融業的看法進行了熱烈的資訊交換。這也促成了平時較少接觸的成員之間的溝通，成為了分享彼此知識的寶貴機會。

參加者之間的連結更加緊密，成為了提升組織整體凝聚力，以推廣金融教育與提供客戶價值的一大場合。

◾️第二部:表揚大會

在表揚大會上，表揚了在2026年上半年於各自地區、現場與客戶面對面，不斷學習與挑戰的成員。在讚揚他們努力與成果的同時，得知夥伴的活躍，想必也為每位參加者帶來了新的刺激與啟發。

講者簡介

▼主辦人

大越朝(おおこし・とも)

United BM Wealth Limited 代表董事。

作為在亞洲地區擁有合法執照的金融集團「Bill Morrisons(ビルモリソンズ)」的一員活動。因自身作為客戶開始海外儲蓄投資的契機，踏入了金融世界。

目前除了從事離岸投資的契約手續及私人銀行開設支援外，也主辦金融講座「了解即獲益的財富課」,向累計34,000人傳達資產形成的重要性，進行啟蒙活動。

▼貴賓

Billy Hii(ビリー・ヒー)

Bill Morrisons Group 創辦人兼CEO

領導在亞洲地區擁有合法執照的金融集團「Bill Morrisons(ビルモリソンズ)」。根據市場與法規的變化，持續靈活變更事業模式與產品，提升富裕階層金融服務的水平。

United BM Wealth Limited 的未來展望

本公司今後也將以向日本人傳遞「世界標準的資產形成」與「正確的金融教育」為目標持續活動。

本次Convention表揚大會上分享的方向是，顧問將從「銷售者」進化為「規劃者」。在活用AI的同時，將最重要的人員教育部分交由人來承擔，並花時間培養以客戶教育為武器的專業團隊。

今後本公司也將持續舉辦金錢學習會「了解即獲益的財富課」、營運網路媒體「海外儲蓄比較研究」、經營YouTube頻道「大越朝的世界標準資產形成」,傳達守護與增加財富的方法。

本公司以客戶利益為優先，並在中立的立場提供支援，若您考慮海外資產形成，歡迎洽詢United BM Wealth Limited。

▼網路媒體:海外儲蓄比較研究 https://kaigaihoken-kenkyu.com/

▼note:大越朝 Tomo Okoshi

https://note.com/tomoglobal

▼書籍:海外私人銀行的教科書

https://www.amazon.co.jp/dp/491174300X

United BM Wealth Limited 公司概要

法人名稱:United BM Wealth Limited

代表董事:大越 朝

所在地:Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia

網站:https://unitedbmwealth.com/

網路媒體:https://kaigaihoken-kenkyu.com/

聯絡信箱:info@unitedbillmorrisons.com