【白皮書公開】以景氣循環為前提的AI・DX投資治理是什麼？〜從1929年大崩盤與2008年金融危機學習「AI泡沫期」的投資・治理・人才策略〜

株式會社taiziii（總部：東京都澀谷區，代表取締役：加藤晃壽郎）針對經營者・董事、事業負責人、DX推進負責人，公開了白皮書《以景氣循環為前提的AI・DX投資治理是什麼？》。

本資料以知名記者安德魯・羅斯・索爾金（Andrew Ross Sorkin）的金融危機分析作為框架，針對現代AI・DX投資，提示在景氣衰退局面的成本削減中，如何區分「受保護的投資領域」與「最先被裁減的投資領域」的具體判斷基準。

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您是否有以下煩惱？

• 對當前的AI熱潮感到興奮，同時擔心自家公司的AI・DX投資是否已成為「過度期待」或「隱形負債」

• 著眼於景氣衰退局面，正在尋求哪些AI投資應該保留、哪些應該削減的明確判斷基準

• AI導入效果停留在「生產力應該有提升」這類定性期待，無法以數字說明對現金流的貢獻而感到困擾

本資料可作為有上述困擾的經營者・董事、事業負責人・企劃部門負責人、專案負責人・PM的實踐指南。

資料概要與重點

在許多企業中，AI・DX投資被視為「成本削減的例外」，其投資判斷在熱情與期待中進行。

然而，幾乎所有金融危機都源自「過度負債（隱形槓桿）」。本資料將這一歷史教訓轉用於現代AI・DX投資，提示全新的治理視角。

【主要內容】

• 從索爾金的危機分析看「三個視角」

  • 從「過度自信」「隱形槓桿」「制度滯後」三個視角，盤點AI投資的脆弱性。

• 日本大企業的AI／DX投資，目前哪些地方存在風險

  • 對「只要導入AI就好」「固定成本化」「事後管控」不斷累積的現狀發出警示。

• 景氣衰退局面中仍應持續的AI・DX投資要件

  • 解說「現金流貢獻」「嵌入業務流程」「說明責任」這三個不被裁減的條件。

• AI時代的業務設計與手冊・營運標準化

  • 明確人與AI的角色分工，提示將AI從「工具」提升為「組織基礎設施」的方法。