【TaxSys導入案例】彌生會計×TaxSys實現分工。克服所得稅申報前3天、700張收據的挑戰

株式會社SoLabo（總公司：東京都澀谷區，代表董事：田原廣一）公開了齋藤稅理士事務所（總店：大阪市東成區，代表者：齋藤壽彥）的導入案例。該事務所利用會計事務所業務效率化工具「TaxSys（タクシス）」，在所得稅申報前夕收到大量會計資料的案件中，成功建立了分工體制。

在此案例中，儘管面臨所得稅申報前3天收到一年份會計資料的嚴峻情況，該事務所透過活用TaxSys（タクシス）的彌生會計匯入功能，大幅減少了手動輸入作業。這使得在繼續使用彌生會計的同時實現了團隊分工，建立了一種即使在繁忙期也能順利推進案件的運作模式。

所得稅申報前3天，收到了一年份的會計資料

本次案件對於會計事務所的現場來說，是從一個非常嚴峻的狀況開始的。

所得稅申報前3天，顧問客戶送來了一年份的會計資料。

其中包含了以下資料：

・收據 約700張

・醫療費相關資料

・存摺資料

看到這些資料時的直接感受是，「絕對不可能完成了」。

任何在會計事務所從事實務工作的人，都能立刻理解這種情況的嚴峻性。資料量大固然是個巨大的負擔，但真正造成負擔的是，這些處理工作往往都落在單一負責人的手動輸入上。特別是使用彌生會計的事務所，雖然擁有長年的運作資產和習慣，但紙本資料的處理和輸入負擔容易變大，繁忙期往往會變成「靠人力硬撐」的結構。

彌生會計匯入功能的發布成為突破口

恰好在這個時機，TaxSys（タクシス）的彌生會計匯入功能發布了。

在現場被逼入絕境的情況下，「這個或許可以用」的判斷，成為了本次的突破口。如果按照傳統方式全部手動輸入，作業將會集中在特定負責人身上，確認和整理也需要時間，可能導致整個案件的進度停滯。然而，這次透過活用TaxSys（タクシス），產生了減少輸入作業本身這個選項。這種「無需以手動輸入為前提」的變化，對於繁忙期的現場來說，具有非常重大的意義。

收據處理約1小時完成。「看到了完成的可能性」

實際運用後，特別是收據處理方面效果顯著。

通常情況下，需要一張一張確認收據並輸入，但透過活用TaxSys（タクシス），僅收據處理就約1小時完成。這種效果不僅僅是作業時間的縮短。對於現場來說，更重要的是「這個案件，或許可以完成了」這種預期變得清晰。在繁忙期的案件中，比時間不足更令人感到精神負擔的是「看不到盡頭」。

透過TaxSys（タクシス）使收據處理大幅推進，使得整個案件得以整理，創造了能夠進行下一步應對的狀態。

「彌生會計也能分工」是最大的變化

本次案例中，價值最大的是成功建立了團隊合作推進案件的狀態。

實際上，透過以下方式分配職責，得以同時並行作業：

・收據負責人

・醫療費負責人

・存摺負責人

此外，參與分工體制的員工中，有2名是入社半年內的新進職員。

在傳統上業務容易集中於資深人員的所得稅申報業務中，能夠建立包含新進職員在內的團隊共同推進案件的體制，可謂是巨大的變化。會計事務所繁忙期真正面臨的課題是以下結構：

・負荷集中於一人

・只有資深人員能處理

・難以分配作業

・案件屬人化

本次案例中，透過活用TaxSys（タクシス）改善了這種結構。

「一人承擔的案件」轉變為「團隊易於推進的案件」。這不僅僅是效率化，更是現場運作的改善。

不改變會計軟體實現的現實業務改善

提到DX或業務改善，往往會認為需要進行大規模的系統變更。

然而，現場的真實心聲如下：

・不想改變現有的會計軟體 ・想減少手動輸入 ・想減少屬人化 ・想實際應對繁忙期

在繼續使用彌生會計的同時能夠實現改善，對於現場來說具有非常重大的價值。

本次案例證明了「即使不改變會計軟體，也能改善運作」。

首先減少手動輸入 → 案件整理更容易 → 分工更容易 → 繁忙期更容易應對

這個流程對於許多彌生會計用戶來說，是一種高度可複製的方法。

TaxSys（タクシス）是支撐繁忙期業務的運作基礎

從本次案例中可以看出，TaxSys（タクシス）的價值不僅限於減少輸入。

導入TaxSys（タクシス）帶來了以下變化：

・防止業務集中 ・更容易分工 ・案件進度可視化 ・繁忙期也能更容易團隊應對

換句話說，TaxSys（タクシス）不僅是「讓輸入更輕鬆的工具」，更是「即使在繁忙期也能讓現場運作的基礎」。對於使用彌生會計的會計事務所來說，這是一個實現現實業務改善的選擇之一。

關於TaxSys（タクシス）

TaxSys（タクシス）是會計事務所輸入業務效率化的AI-OCR・資料連結工具。透過加入TAX GROUP即可使用。它能將從收據讀取到會計軟體資料連結的作業效率化，減少手動轉錄和輸入業務。它也支援與freee和Money Forward Cloud Accounting等雲端會計軟體的連結，協助建立不依賴特定會計軟體的輸入流程。藉此實現會計事務所的業務效率化和生產力提升。

關於株式會社SoLabo

作為認定支援機構，SoLabo主要提供資金籌措支援，每月平均處理超過1,000件諮詢，累計支援實績超過10,000件（截至2025年6月底）。自2021年起，強化了以事業再構築補助金為首的補助金申請支援事業。此外，也開始提供後勤BPO服務以及官民合作解決地方政府課題的支援，擴大了支援範圍。

公司名稱:株式會社SoLabo 代表者:代表董事 田原廣一 設立:2015年12月11日 總公司所在地:東京都澀谷區千駄谷5-27-5 Link Square新宿16F(WeWork內) 事業內容:資金籌措支援/補助金申請支援/法人、士業合作/網站製作、營運、管理/網站行銷/共享辦公室/AI・雲端會計活用支援/AI-OCR/記帳、會計/TAX GROUP的營運 官方網站:https://so-labo.co.jp

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