針對資產所有者強化資產管理顧問服務之提供

三井住友金融集團株式會社（執行役社長集團CEO：中島 達，以下將集團總稱為「SMBC集團」），針對目前資產管理高度化需求日益增加的學校法人及財團法人等資產所有者客戶，將自2026年度起全面展開資產管理顧問服務之提供。藉此，從持有運用資產的風險分析、強化治理支援等局部性的顧問服務提供，到全面性的資產管理受託（OCIO：Outsourced Chief Investment Officer），將可對應客戶廣泛的需求。

近年來，在通貨膨脹加劇、利率環境變化，以及政府於2024年8月制定「資產所有者原則」※1等背景下，資產所有者更被要求透過資產管理的高度化來強化財務基礎，並建立堅固的治理與風險管理體制。

基於這樣的環境，SMBC集團針對客戶的課題，提供從局部性支援到擔綱整體投資流程的全面性資產管理受託等靈活的服務。我們將藉此推動並強化客戶中長期的財務與經營基礎。

【參考1】活用OCIO時的示意圖

在SMBC集團，集團內的資產管理公司將發揮各自的專業性，從持有運用資產的分析、資產配置擬定、資產管理公司與基金選定之建議，到全面性的資產管理受託，配合客戶需求提供準確且靈活的服務。此外，在資產管理與保全方面，透過使用株式會社SMBC信託銀行，我們可提供符合客戶需求的一體化解決方案。

SMBC集團今後也將持續致力於解決國內資產所有者所面臨的廣泛課題，為實現資產管理立國做出貢獻。

【參考2】參與資產所有者顧問服務之主要集團公司特徵

【參考3】針對主要需求提供顧問服務的範例

※以上皆為範例，可能與實際情況有所不同。

※1 資產所有者原則，是作為資產所有者在考量受益人等最大利益並運用該資產時，為了履行其責任（受託人責任）而被認為有用的共通原則，於2024年8月制定。

※2 國際卓越研究大學，是國家認定能進行世界頂尖水準研究，並將其成果回饋給社會與經濟的大學制度。在認定上，除了創造國際卓越的研究成果外，還被要求具備高效的事業與財務戰略。

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