關於Metaplanet收購Siiibo證券股份（納入合併子公司）之股份轉讓契約締結及將公司更名為「Metaplanet證券股份有限公司」之公告

Metaplanet股份有限公司（以下簡稱「Metaplanet」）茲宣布，根據董事會授予之權限，於今日召開之執行委員會上決議，收購Siiibo證券股份有限公司（總部：東京都中央區，代表董事：小村和輝，以下簡稱「本公司」）之全部已發行股份，並將本公司納入為Metaplanet之全資子公司（以下簡稱「本次股份收購」）。同日，Metaplanet已與本公司部分股東（以下統稱「本次轉讓方」）簽訂股份轉讓契約（以下簡稱「本契約」），特此公告相關事宜。

本次股份收購完成交割後，本公司將依規定程序辦理公司名稱變更，預計更名為「Metaplanet證券股份有限公司」。

具體內容如下：

一、本次股份收購之背景

（1）「Project Nova」——以比特幣為核心之中長期生態系統建構戰略

Metaplanet以將比特幣（以下簡稱「BTC」）作為長期儲備資產，持續為股東與投資人創造價值為經營理念。自2024年起，作為日本首家推動比特幣資產儲備（Bitcoin Treasury）策略之上市企業，Metaplanet積極布局相關戰略。截至2026年5月底，Metaplanet持有40,177枚BTC（淨資產價值達4,576億日圓），已成長為全球第三大、日本第一大之比特幣持有企業。

目前，基於數位技術之新型資本市場轉型，正於日本及全球市場快速推進。在日本國內，以穩定幣（Stablecoin）與債券代幣化（Tokenized Bonds）為核心之基礎設施建設穩步發展，金融與資本市場之數位化已成不可逆之趨勢。因應此環境變遷，Metaplanet已將「Project Nova（※）」——一項以比特幣為核心，中長期建構金融平台與生態系統之戰略——列為集團整體之中長期核心戰略。

本次股份收購為實現上述「Project Nova」之首宗正式且具規模之併購案。透過將第一類金融商品交易業者納入集團，Metaplanet正式踏出建構比特幣生態系統之具體第一步。未來，Metaplanet將持續透過推進Project Nova，靈活執行各項戰略性措施，以補強並強化其比特幣資產儲備事業。

※Project Nova：Metaplanet所推動之長期戰略，旨在建構以比特幣為核心之金融平台與生態系統。透過資產管理、創投投資、金融基礎建設等面向，致力促進日本數位資產產業之發展與國際競爭力之提升。未來將積極投資並與日本境內支撐比特幣基礎之企業合作，涵蓋數位資產保管（Custody）、穩定幣支付、比特幣相關軟體與硬體等領域。

（2）Siiibo證券之經營方針與Metaplanet之戰略互補性

本公司以「創造自由、透明、公正之直接金融」為使命，在取得第一類金融商品交易業登記之基礎上，作為利率上升環境中備受矚目之日本國內個人投資者公司債市場之開拓先驅（作為個人投資者公司債之線上平台，擁有業界頂尖水準之交易實績），長期運營以私募公司債為主之線上平台。特別是在被稱為「創投債（Venture Debt）」之新興市場領域，本公司已協助逾40家公司、100檔以上之公司債發行（承銷與勸募），為具備一定資產規模與金融素養之投資人創造全新投資機會，將原本僅限於機構投資人與高資產族群之「從支持之優質企業定期取得日圓固定利率利息收入（收益型投資）」之簡易投資模式，透過線上平台開放予一般個人投資人，創造全新價值。本公司擁有（ⅰ）基於第一類金融商品交易業登記之金融商品設計與銷售執照，以及（ⅱ）既有之個人與法人客戶基礎，在Metaplanet推動BTC生態系統建構過程中，於「金融商品交易執照」與「直接接觸投資人」兩大關鍵面向，與Metaplanet形成高度互補。未來，隨著本公司成為Metaplanet之全資子公司，將可善用Metaplanet集團之比特幣資產、品牌影響力與資本市場通路，開發並提供如BTC連結債券等，超越現有創投債市場框架之新型收益型金融商品。

（3）預期產生之業務協同效應

Metaplanet預期，透過本公司加入Metaplanet集團（子公司化），將產生以下協同效應：

ⅰ）將本公司既有商品之認知度擴展至Metaplanet約25萬名股東基礎
ⅱ）運用Metaplanet作為上市企業之資本市場通路，對本公司進行成長投資（預期透過追加資本注入或親子貸款等方式提供支援）
ⅲ）向本公司既有客戶群提供BTC相關商品與服務（預期由Metaplanet集團策劃之BTC連結金融商品，由本公司以第一類金融商品交易業者身份向既有客戶提供）
ⅳ）與Metaplanet Ventures股份有限公司合作，針對公司債與數位證券之發行企業（主要為與加密資產或DeFi相關之新創企業）進行企業挖掘與承銷
ⅴ）加速推動證券型代幣（ST）等數位化金融商品之設計與銷售（設計由Metaplanet集團主導，銷售由本公司以第一類金融商品交易業者身份執行）

藉由本公司加入Metaplanet集團之契機，Metaplanet將加速建構「BTC×金融」整合平台，實現從比特幣為核心之金融商品設計、到投資人銷售與服務之全通路布局。具體而言，將透過本公司提供比特幣相關金融服務，在滿足追求收益之客戶需求之同時，擴大管理資產規模（AUM）。

未來，作為Project Nova之一環，Metaplanet將逐步研議實證性措施，包括運用集團信用力與比特幣資產儲備策略發行私募債券、開發納入比特幣相關資產之金融商品，以及推動證券型代幣（ST）等數位金融商品之設計與銷售。透過上述措施，加速實現以比特幣為核心之生態系統，擴大集團金融服務事業之收益基礎，並提升長期企業價值。

二、雙方企業代表評論

Metaplanet 代表執行役CEO 賽門・傑洛維奇（Simon Gerovitch）表示：

「收購Siiibo證券是Metaplanet為實現Project Nova所進行的首宗重大併購案。我們不將比特幣視為單純的儲備資產，而是定位為下一代金融生態系統的核心。Siiibo證券所擁有的第一類金融商品交易業執照，為我們提供了關鍵基礎設施，使我們能直接向零售與機構投資人發行比特幣連結之金融商品。此項收購標誌著我們打造日本領先之比特幣驅動金融平台之轉型性一步。」