電子簽核服務「Shachihata Cloud」與 OPRO「帳票DX」展開合作：實現從 CRM 到內部簽核的無縫銜接

致力於透過類比與數位雙重面向支援企業持續成長的 Shachihata 株式会社（代表取締役社長：舟橋正剛，總部：愛知縣名古屋市，以下簡稱「Shachihata」）與 OPRO 株式会社（代表取締役社長：里見一典，總部：東京都中央區，以下簡稱「OPRO」）宣布，為提升表單資料處理效率，Shachihata 提供的電子簽核服務「Shachihata Cloud」與 OPRO 提供的雲端表單服務「帳票DX」正式展開合作。

透過此次整合，由「帳票DX」生成的表單可直接進入「Shachihata Cloud」進行內部簽核與傳閱流程。業務人員與行政人員只需在 CRM 系統上點擊一次，即可完成從表單生成到內部簽核的所有步驟，實現業務效率化與治理強化。

●整合機制
儘管表單作業的數位化持續推進，但在內部簽核與傳閱流程中，系統間的手動作業依然存在。透過「帳票DX」與「Shachihata Cloud」的整合，可實現以下流程：

① 活用 CRM/SFA 資料
將 Salesforce、kintone 等 CRM/SFA 中累積的客戶資訊與交易資料連結至「帳票DX」。業務與行政人員可直接從平時慣用的 CRM/SFA 介面下達表單生成指令。

② 透過「帳票DX」自動生成表單
「帳票DX」會根據企業專屬格式，自動生成合約、申請書、驗收單、出貨單、作業報告、報價單及請款單等表單並轉為 PDF，直接傳送至「Shachihata Cloud」。申請者無需開啟「Shachihata Cloud」介面，即可啟動內部傳閱。

③ 在「Shachihata Cloud」啟動簽核流程
收到郵件通知的簽核者與傳閱者，將在「Shachihata Cloud」上進行處理。簽核流程會根據表單類型與金額自動套用簽核路徑。簽核進度可從 CRM 端追蹤，以備審計需求。此無縫整合僅需透過設定即可實現。

●未來展望
Shachihata 與 OPRO 將持續深化合作，擴大應用場景並開發提升便利性的功能。Shachihata 將持續透過「Shachihata Cloud」推動企業後勤作業數位化，支援多元工作型態與業務效率提升。

●聯合研討會舉辦通知
我們將於 7 月 2 日（週四）舉辦介紹「Shachihata Cloud」與「帳票DX」整合應用的聯合線上研討會：「從 Salesforce 一鍵實現申請自動化！透過 Shachihata Cloud × 帳票DX，將行政作業降至趨近於零」。

研討會名稱：從 Salesforce 一鍵實現申請自動化！透過 Shachihata Cloud × 帳票DX，將行政作業降至趨近於零
舉辦日期：2026 年 7 月 2 日（週四）12:00-12:45
形式：線上

●關於 Shachihata Cloud
Shachihata 提供的「Shachihata Cloud」是專為遠距辦公時代打造的後勤數位化服務。從稟議書、申請書等內部文件，到報價單、請款單、訂單等與交易對象往來的文件，皆可數位化蓋章，隨時隨地輕鬆且安全地進行電子印鑑與電子簽名。截至 2026 年 5 月，導入數已突破 116 萬件。

●關於帳票DX
OPRO 提供的「帳票DX」是一項與 Salesforce、kintone 等多種雲端服務整合的解決方案，可自動化處理報價單、請款單、合約、報告書等各類表單的製作與發送。