本基金接受FOLIO株式會社（以下簡稱FOLIO）關於投資資產配置比例的顧問建議。本報告根據FOLIO提供的資訊，說明本次再平衡中投資配置比例調整的背景。

微幅增加股票資產，同時增加對美國債券與黃金的配置以重視分散 與上次再平衡相比，最大的特色變化在於減少了對已開發國家及新興市場股票的配置，轉而增加對美國股票的配置。此外，減少了高收益債券與新興市場債券的配置，增加了美國債券與黃金的配置。 結果顯示，股票資產合計微幅增加至約40%，但由於減少了房地產，相對高風險資產（股票、房地產）的合計佔比下降至約47%。另一方面，債券資產與黃金合計增加至約53%，且繼上個月後繼續納入全部8類資產，採取重視分散的配置架構。

AI預測與觀察 本次的AI預測中，黃金、美國股票、美國債券等前景相對看好，而高收益債券與新興市場資產（股票、債券）前景相對看淡。實際資產配置是綜合各項資產的預期報酬與風險等因素後決定。

FACT BOX · 重點整理

  • 來源：PR TIMES
  • 分類：新聞
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