【新服務】M&A技術風險最短1個月、比大型企業低於半價量化「IT DD伴隨支援服務」開始提供

Ragate株式會社（以下簡稱ラーゲイト，總公司位於東京都中央區，代表董事：益子竜与志）已開始提供「M&A IT 盡職調查伴隨支援服務」，旨在高精度且迅速地執行M&A中的技術領域盡職調查（DD）。

這是一項專業服務，透過利用生成式AI進行系統分析，量化技術負債，並提供直接影響投資決策的DD報告。此外，它還能從DD完成後的PMI（收購後整合）過渡計畫，提供一站式的伴隨支援。

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服務提供的背景

近年來，日本國內M&A案件數量持續維持在高水準，以科技企業和事業公司的DX系統為對象的案件急劇增加。在這樣的背景下，「IT 盡職調查（IT DD）」作為影響M&A成敗的關鍵流程，其重要性正迅速提升。

然而，執行或委託IT DD的企業在現場面臨的挑戰，主要集中在三個方面。

第一個挑戰是「專業人才的不足」。精通IT領域的DD實務人員在公司內部和外部都非常稀缺，難以確保調查品質。第二個挑戰是「緊迫的DD期間」。在交易時間表的限制下，要在規定時間內完成全面的技術調查難度很高，導致在不確定情況下被迫做出決策的案例層出不窮。第三個挑戰是「高昂的調查費用」。委託大型諮詢公司可能需要數千萬日圓的費用，許多情況下費用與交易規模不符。

此外，如果未進行IT DD或在品質不足的情況下倉促完成交易，收購後可能會連鎖性地產生三個風險：「技術負債顯現導致的改造費用暴增」、「核心工程師流失導致知識散失」以及「PMI計畫破裂和業務協同效應未能實現」，這可能大幅損害整個交易的投資報酬率（ROI）。

ラーゲイト為了解決這些市場挑戰，推出了結合AWS認證技術能力和MBA持有者經營戰略知識的本服務。

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服務內容的亮點

本服務的主要特點有以下3點：

• AI驅動逆向工程實現高速系統分析：利用生成式AI自動分析原始碼和基礎設施配置。即使是沒有文件的老舊系統，也能在最短1個月內可視化技術資產的全貌。量化黑箱系統的技術負債，為投資決策提供依據。

• MBA×技術的複合風險評估實現「經營與技術的橋樑」：MBA持有者將估值（企業價值評估）與IT資產評估連結。將技術負債轉換為成本影響，提供直接影響估值調整和聲明保證設計的量化DD報告。報告將以兩層結構交付，包括面向經營層和投資委員會的執行摘要，以及面向技術團隊的詳細版本。

• 從DD報告到PMI的無縫過渡，最大化投資效益：本服務由「調查・可視化」、「風險評估・報告」和「PMI過渡計畫制定」三個階段組成。DD的成果將直接作為PMI整合計畫的基礎，提供從交易完成後的系統整合路線圖制定到營運維護體系建立的無縫支援。費用方面，基本方案（DD支援與報告提交）為498萬日圓起，與大型諮詢公司相比，價格低於一半。

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ラーゲイト的考察與未來展望

在M&A的技術領域盡職調查中，過去由於「專家不足、時間不足、成本過高」這三道障礙，實際上未能充分執行高品質的調查。然而，隨著生成式AI的進化，過去需要資深工程師花費數週時間進行的系統分析，正逐漸實現自動化和高速化。本公司認為，這種技術變革是徹底改變IT DD方式的轉捩點。

本公司預測未來的產業趨勢，M&A中「技術資產的量化評估」將不再是可選項，而是投資決策的標準流程。特別是針對以SaaS・DX系統為核心業務的新創公司和中型IT企業的案件，技術負債的規模對估值產生數億日圓影響的案例正在增加。

我們建議經營企劃部門和投資負責人務必利用本服務，將「看不見的風險」轉化為「可視化的價值」的過程，從交易的早期階段就納入考量。ラーゲイト將繼續秉持「普及最新技術」的使命，強化在M&A×技術領域的專業支援。

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企業資訊

服務概要

• 定額制技術諮詢支援

• 數位PMI支援服務

• AI驅動型雲端遷移支援服務

• M&A IT盡職調查支援服務

• 【取得AWS FTR認證】從AX戰略制定到組織落實的一站式伴隨支援

• AI Vibe Coding實現MVP建構支援

• 成果報酬型RFP製作・供應商選定支援服務

• 弱點診斷・負載測試一站式支援

• Copilot Studio導入・內部化支援服務