pluszero與First Partners Group正式啟動整合松波俊哉見解的AI基金開發、上線自動會議記錄功能，並為M&A員工提供「Brain Plus for Sales」
pluszero與First Partners正式推動將投資專家知識系統化的「AI基金」開發，並同時啟動了內部稽核會議記錄自動化系統，以及針對M&A業務人員的AI商談模擬器。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月2日 02:00
- 🔍 收集: 2026年4月1日 17:37
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月21日 10:29（收集後472小時51分鐘）
pluszero股份有限公司（總部：東京都世田谷區，以下簡稱「pluszero」）與開展IFA（獨立理財顧問）事業的First Partners股份有限公司（總部：東京都港區，以下簡稱「First Partners」）正全面推動「AI基金」專案，該專案旨在利用AI將投資專家的見解系統化，並期盼能應用於基金的實際運作中。
在此專案中，包含First Partners外部顧問（首席經濟學家兼市場策略師）松波俊哉先生的投資見解等投資專家的Know-how，將透過pluszero獨創的AI開發手法「AEI」進行語言化與系統化，以期應用於基金管理。在歷經PoC（概念驗證）階段後，目前正持續進行驗證與開發。
同時，兩家公司在內部稽核（合規性檢查）領域開發了會議記錄自動化應用程式，並已開始正式上線運作。此外，pluszero也開始向First Partners的集團企業、從事M&A顧問業務的First Partners Capital股份有限公司的M&A業務員工，提供可進行業務角色扮演與商談模擬的「Brain Plus for Sales」系統。
■ 開發背景
在金融業界，經驗豐富的專家的判斷與專業知識扮演著關鍵角色。然而，這些知識往往容易成為個人專屬的隱性知識，組織難以用可複製的形式加以運用，這是一大挑戰。
在First Partners內部，IFA業務等所運用的投資專家見解雖然是一項龐大資產，但如何確保其系統化與可複製性一直是一大課題。兩家公司希望能將這些知識語言化與系統化，轉變為可複製的投資決策流程並應用於實際運作中，因此啟動了AI基金專案。
此外，First Partners雖然有針對IFA員工的商談進行合規審查，但過去必須一邊確認商談錄音一邊進行稽核作業，導致業務負擔加重以及審查流程效率低落。
再者，以M&A為首的金融領域銷售活動中，經常需要基於高度專業知識與經驗的溝通。由於建立一個能將資深成員擁有的知識與應變能力穩健地傳承給年輕成員的機制非常重要，因此雙方正利用AI商談模擬器「Brain Plus for Sales」推進實戰培訓環境的建置。藉此，期望年輕成員能在累積實戰經驗的同時提升客戶應對能力，強化業務體制並擴大商談機會。
■ 計畫①：搭載投資專家Know-how的AI基金啟動專案
兩家公司的目標是利用pluszero獨創的AI開發手法「AEI」，將First Partners擁有的投資專家Know-how語言化與系統化，並將其應用於基金運作中。
本專案計畫語言化的Know-how，包含了外部顧問（首席經濟學家兼市場策略師）松波俊哉先生的見解。
在PoC階段，該系統創下了超越S&P500的回報率，目前正持續改良演算法，目標是兼顧更高的超額回報與穩定的運作。
・目 的：投資專家Know-how的語言化
在此專案中，包含First Partners外部顧問（首席經濟學家兼市場策略師）松波俊哉先生的投資見解等投資專家的Know-how，將透過pluszero獨創的AI開發手法「AEI」進行語言化與系統化，以期應用於基金管理。在歷經PoC（概念驗證）階段後，目前正持續進行驗證與開發。
同時，兩家公司在內部稽核（合規性檢查）領域開發了會議記錄自動化應用程式，並已開始正式上線運作。此外，pluszero也開始向First Partners的集團企業、從事M&A顧問業務的First Partners Capital股份有限公司的M&A業務員工，提供可進行業務角色扮演與商談模擬的「Brain Plus for Sales」系統。
■ 開發背景
在金融業界，經驗豐富的專家的判斷與專業知識扮演著關鍵角色。然而，這些知識往往容易成為個人專屬的隱性知識，組織難以用可複製的形式加以運用，這是一大挑戰。
在First Partners內部，IFA業務等所運用的投資專家見解雖然是一項龐大資產，但如何確保其系統化與可複製性一直是一大課題。兩家公司希望能將這些知識語言化與系統化，轉變為可複製的投資決策流程並應用於實際運作中，因此啟動了AI基金專案。
此外，First Partners雖然有針對IFA員工的商談進行合規審查，但過去必須一邊確認商談錄音一邊進行稽核作業，導致業務負擔加重以及審查流程效率低落。
再者，以M&A為首的金融領域銷售活動中，經常需要基於高度專業知識與經驗的溝通。由於建立一個能將資深成員擁有的知識與應變能力穩健地傳承給年輕成員的機制非常重要，因此雙方正利用AI商談模擬器「Brain Plus for Sales」推進實戰培訓環境的建置。藉此，期望年輕成員能在累積實戰經驗的同時提升客戶應對能力，強化業務體制並擴大商談機會。
■ 計畫①：搭載投資專家Know-how的AI基金啟動專案
兩家公司的目標是利用pluszero獨創的AI開發手法「AEI」，將First Partners擁有的投資專家Know-how語言化與系統化，並將其應用於基金運作中。
本專案計畫語言化的Know-how，包含了外部顧問（首席經濟學家兼市場策略師）松波俊哉先生的見解。
在PoC階段，該系統創下了超越S&P500的回報率，目前正持續改良演算法，目標是兼顧更高的超額回報與穩定的運作。
・目 的：投資專家Know-how的語言化