pluszero與First Partners集團全面啟動整合松波俊哉專業知識的AI基金開發，推出會議記錄自動化，並為併購業務人員提供「Brain Plus for Sales」
pluszero與First Partners全面展開將投資專家知識系統化的「AI基金」開發。同時啟動了用於內部審計的會議記錄自動化應用程式，並為併購業務人員提供AI商務談判模擬器「Brain Plus for Sales」。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月2日 02:00
株式會社pluszero（總部：東京都世田谷區，以下簡稱「pluszero」）與經營IFA（獨立財務顧問）業務的株式會社First Partners（總部：東京都港區，以下簡稱「First Partners」）正全面推動「AI基金」專案，該專案旨在利用AI將投資專家的知識系統化，並運用於基金管理。
在本專案中，兩家公司正全面推動一項計畫，透過pluszero獨家的AI開發方法「AEI」，將包含First Partners外部顧問（首席經濟學家兼市場策略師）松波俊哉先生的投資專業知識在內的投資專家經驗，轉化為文字並加以系統化，目標是將其應用於基金管理。經過PoC（概念驗證）階段後，目前正持續進行驗證與開發。
同時，兩家公司在內部審計（合規檢查）領域開發了會議記錄自動化應用程式，並已正式上線運作。此外，pluszero也開始向First Partners的集團公司、負責推展併購諮詢等業務的株式會社First Partners Capital提供「Brain Plus for Sales」，供併購業務人員進行銷售角色扮演與商務談判模擬。
■ 開發背景
在金融業中，經驗豐富的專家的判斷和專業知識扮演著重要角色。另一方面，這些知識很容易作為隱性知識而變得個人化，難以作為組織可以重現的形式來加以運用，這是一個亟待解決的課題。
在First Partners內部，IFA銷售等業務中所運用的投資專家知識雖是一大資產，但如何將其系統化並確保可重現性一直是一項挑戰。兩家公司因此啟動了AI基金計畫，旨在將這些知識文字化和系統化，使其成為可重現的投資決策流程，進而應用於實際操作中。
此外，First Partners會對IFA員工的商務談判進行合規檢查，但過去審計人員必須一邊聆聽談判錄音一邊進行審計，導致業務負擔增加，如何提高檢查流程的效率也成為一項課題。
再者，在包含併購在內的金融領域銷售活動中，經常需要具備高度專業知識與經驗的溝通能力。由於建立一個能將資深成員所具備的知識與應變能力確實分享並傳承給年輕成員的機制至關重要，因此正利用AI商務談判模擬器「Brain Plus for Sales」推進實用培訓環境的建置。透過此舉，目標是讓年輕成員在累積實務經驗的同時提升客戶應對能力，進而強化銷售體制並擴大商務談判機會。
■ 措施①：搭載投資專家經驗的AI基金啟動專案
兩家公司旨在透過pluszero獨家的AI開發方法「AEI」，將First Partners擁有的投資專家經驗文字化與系統化，並目標將其應用於基金管理。
本專案中要文字化的專業知識，也包含了外部顧問（首席經濟學家兼市場策略師）松波俊哉先生的見解。
在PoC階段，已創下超越S&P 500的報酬率，目前正持續改良演算法，目標是同時實現更高的超額報酬與穩定的資金管理。
- 目的：將投資專家經驗文字化、具備可重現性，並應用於實際操作
- 進度：已完成PoC，目前處於演算法改良階段
- 注意事項：本專案尚處於開發與驗證階段，不保證未來的投資績效
（參考）
松波俊哉先生：曾於大型人壽保險公司及大型資產管理公司從事基金經理人等資產管理業務。自2023年7月起擔任First Partners外部顧問（首席經濟學家兼市場策略師）。擁有豐富的媒體投稿與受訪經驗。
■ 措施②：內部審計領域的會議記錄自動化應用程式
本應用程式可根據IFA員工的商務談判語音自動生成會議記錄，並進行摘要，藉此協助提升內部審計業務的效率。
審計人員透過查閱已文字化與摘要的會議記錄進行檢查，可減輕過去需聆聽錄音所帶來的業務負擔，並加速檢查流程。
- 適用領域：針對IFA員工商務談判的合規檢查（內部審計）
- 效益：每件檢查時間可減少50～70％
■ 措施③：開始提供專為併購業務設計的「Brain Plus for Sales」
pluszero已開始向First Partners的集團公司、負責推展併購諮詢等業務的株式會社First Partners Capital，提供專為併購業務人員設計的AI商務談判模擬器「Brain Plus for Sales」。
本服務透過運用AI的銷售角色扮演與商務談判模擬，為併購業務人員提供實用的培訓環境。由於可詳細設定談判對象的屬性與情境等條件，因此能在接近實際商務談判的環境中進行培訓。
服務詳情：https://brain-plus.jp/
■ 未來發展
針對AI基金啟動專案，兩家公司將放眼未來的實際運用，持續進行驗證與演算法改良，同時推進建立必要的體制與公司治理。
此外，除了透過自動生成與摘要會議記錄來提升內部審計業務效率外，也將透過運用累積的文字數據以及提供「Brain Plus for Sales」，致力於推動包含IFA銷售及併購銷售在內的金融領域銷售活動的高度化與效率化。
在本專案中，兩家公司正全面推動一項計畫，透過pluszero獨家的AI開發方法「AEI」，將包含First Partners外部顧問（首席經濟學家兼市場策略師）松波俊哉先生的投資專業知識在內的投資專家經驗，轉化為文字並加以系統化，目標是將其應用於基金管理。經過PoC（概念驗證）階段後，目前正持續進行驗證與開發。
同時，兩家公司在內部審計（合規檢查）領域開發了會議記錄自動化應用程式，並已正式上線運作。此外，pluszero也開始向First Partners的集團公司、負責推展併購諮詢等業務的株式會社First Partners Capital提供「Brain Plus for Sales」，供併購業務人員進行銷售角色扮演與商務談判模擬。
■ 開發背景
在金融業中，經驗豐富的專家的判斷和專業知識扮演著重要角色。另一方面，這些知識很容易作為隱性知識而變得個人化，難以作為組織可以重現的形式來加以運用，這是一個亟待解決的課題。
在First Partners內部，IFA銷售等業務中所運用的投資專家知識雖是一大資產，但如何將其系統化並確保可重現性一直是一項挑戰。兩家公司因此啟動了AI基金計畫，旨在將這些知識文字化和系統化，使其成為可重現的投資決策流程，進而應用於實際操作中。
此外，First Partners會對IFA員工的商務談判進行合規檢查，但過去審計人員必須一邊聆聽談判錄音一邊進行審計，導致業務負擔增加，如何提高檢查流程的效率也成為一項課題。
再者，在包含併購在內的金融領域銷售活動中，經常需要具備高度專業知識與經驗的溝通能力。由於建立一個能將資深成員所具備的知識與應變能力確實分享並傳承給年輕成員的機制至關重要，因此正利用AI商務談判模擬器「Brain Plus for Sales」推進實用培訓環境的建置。透過此舉，目標是讓年輕成員在累積實務經驗的同時提升客戶應對能力，進而強化銷售體制並擴大商務談判機會。
■ 措施①：搭載投資專家經驗的AI基金啟動專案
兩家公司旨在透過pluszero獨家的AI開發方法「AEI」，將First Partners擁有的投資專家經驗文字化與系統化，並目標將其應用於基金管理。
本專案中要文字化的專業知識，也包含了外部顧問（首席經濟學家兼市場策略師）松波俊哉先生的見解。
在PoC階段，已創下超越S&P 500的報酬率，目前正持續改良演算法，目標是同時實現更高的超額報酬與穩定的資金管理。
- 目的：將投資專家經驗文字化、具備可重現性，並應用於實際操作
- 進度：已完成PoC，目前處於演算法改良階段
- 注意事項：本專案尚處於開發與驗證階段，不保證未來的投資績效
（參考）
松波俊哉先生：曾於大型人壽保險公司及大型資產管理公司從事基金經理人等資產管理業務。自2023年7月起擔任First Partners外部顧問（首席經濟學家兼市場策略師）。擁有豐富的媒體投稿與受訪經驗。
■ 措施②：內部審計領域的會議記錄自動化應用程式
本應用程式可根據IFA員工的商務談判語音自動生成會議記錄，並進行摘要，藉此協助提升內部審計業務的效率。
審計人員透過查閱已文字化與摘要的會議記錄進行檢查，可減輕過去需聆聽錄音所帶來的業務負擔，並加速檢查流程。
- 適用領域：針對IFA員工商務談判的合規檢查（內部審計）
- 效益：每件檢查時間可減少50～70％
■ 措施③：開始提供專為併購業務設計的「Brain Plus for Sales」
pluszero已開始向First Partners的集團公司、負責推展併購諮詢等業務的株式會社First Partners Capital，提供專為併購業務人員設計的AI商務談判模擬器「Brain Plus for Sales」。
本服務透過運用AI的銷售角色扮演與商務談判模擬，為併購業務人員提供實用的培訓環境。由於可詳細設定談判對象的屬性與情境等條件，因此能在接近實際商務談判的環境中進行培訓。
服務詳情：https://brain-plus.jp/
■ 未來發展
針對AI基金啟動專案，兩家公司將放眼未來的實際運用，持續進行驗證與演算法改良，同時推進建立必要的體制與公司治理。
此外，除了透過自動生成與摘要會議記錄來提升內部審計業務效率外，也將透過運用累積的文字數據以及提供「Brain Plus for Sales」，致力於推動包含IFA銷售及併購銷售在內的金融領域銷售活動的高度化與效率化。
常見問題
pluszero和First Partners合作的主要內容是什麼？
開發將投資專家知識AI化的「AI基金」、用於內部審計的會議記錄自動化，以及為併購業務人員導入AI銷售模擬器。
AI基金的特色是什麼？
利用獨家AI技術「AEI」，將松波俊哉等投資專家的技術與經驗轉化為文字並系統化，以實現演算法自動化管理為目標。
「Brain Plus for Sales」是一項什麼樣的服務？
透過AI進行銷售角色扮演和商務談判模擬，讓使用者能實際演練併購等進階銷售技巧的培訓環境。