8021 尖點：公告本公司私募國內無擔保可轉換公司債定價及其他相關事宜

出表日期: 1150527。發言日期: 1150526。發言時間: 153709。公司代號: 8021。公司名稱: 尖點。主旨 : 公告本公司私募國內無擔保可轉換公司債定價及其他相關事宜。符合條款: 第11款。事實發生日: 1150526。說明: 1.董事會決議日期:115/05/26。2.公司債名稱:第二次私募國內無擔保可轉換公司債。3.發行總額:總發行面額為新台幣595,800仟元，總募集金額607,716仟元。4.每張面額:每張新台幣100,000元整。5.發行價格:每張新台幣102,000元整。6.發行期間:5年。7.發行利率:0%。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:支應購置與建置新廠之資金需求，緩解本公司營運資金調度壓力、改善財務結構。10.公司債受託人:不適用。11.發行保證人:不適用。12.代理還本付息機構:本公司。13.賣回條件:不適用。14.買回條件:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:債券持有人得於本私募轉換公司債發行日起滿一年起且達可轉換狀態時，得隨時向本公司請求依本辦法轉換為本公司私募普通股。16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:1.09%。17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響:98.91%。18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:依據目前轉換價格推估，預計未來轉換1,601,612股，對股權稀釋尚屬有限。19.其他應敘明事項:應募人包含欣興電子、金像電子、臻鼎科技。本次私募繳款期間自115年5月26日至115年6月9日止。